VOD 보기
GTC2025 관련주 전략은?
[토마토티브이 2025-03-17]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
=============================
주제 1. GTC2025 관련주 전략은?
(이주호)
- 엔비디아 "GTC 2025" 개막...젠슨 황 입 주목
- AI칩 발열 해결책으로 유리기판 도입 언급 기대
- 로봇 관련 사업 언급 주목
(윤여민)
- 엔비디아, 17~21일 미국 캘리포니아 새너제이에서 "GTC 2025" 개최
- 물리 AI, 에이전틱 AI 등 다양한 분야의 혁신 기술 논의 예정
- 18일 예정된 젠슨 황 기조연설...차세대 GPU 시리즈 "루빈" 구체적 정보 공개전망
- "블랙웰" 성능 향상시킨 "블랙웰 울트라" 발표도 있을 것
- 블랙웰에는 5세대 HBM인 "HBM3E", 루빈에는 6세대 HBM "HBM4" 탑재
- 젠슨 황, 삼성전자의 HBM 공급 관련 발언 여부 주목
- 이재용 ""사즉생" 각오로 위기 대처해야"…"독한 삼성인" 주문
- 반도체, 양자, 유리기판, 냉각, 로봇, 자율주행, SOCAMM / 유리기판, 냉각관련주
(이주호)
탑픽 : 클로봇
- 레인보우로보틱스와 자동화 솔루션 협업 및 사업 확장 기대감
- 현대차 자동차 생산라인에 휴머노이드 연내 투입 기대
- 보스턴 다이내믹스 사족보행 로봇 "스팟" 공식 유통 및 솔루션 공급 담당
- 목표가 : 25,000원
- 손절가 : 19,000원
(윤여민)
- 관련주 : 테크윙
- 메모리 테스트 핸들러 시장 70% 점유율...글로벌 1위 업체
- 메모리 테스트 핸들러, 메모리 칩 불량 여부 판별 및 등급 분류 장비
- C.O.K, 핸들러 내 사용되는 소모성 부품...메모리 스펙 변경 시 교체 필요
- "큐브 프로버" 장비 개발...HBM 시장 공략 본격화
- 삼성전자에 "큐브 프로버" 추가 수주...HBM 검사장비 시장 입지 강화
주제 2. 파이퍼샌들러, 양자컴 미래가 현실로
(이주호)
- GTC 2025, 양자 관련 로드맵 공개 예정
- "퀀덤 데이" 통해 양자 컴퓨팅 전략 및 성과 제시 예정
- 기대감 강한 만큼 변동성 주의 필요
(윤여민)
- 파이퍼샌들러 "양자컴퓨터의 미래가 현실이 됐다"...디웨이브 목표가 상향 조정
- 디웨이브, 매출 기대치 100만 달러 웃돈 230만 달러 발표
- 파이퍼샌들러, 디웨이브 비중 확대 추천 재확인...목표주가 2.50달러 → 8달러로 대폭 상승
- 파이퍼샌들러가 주목한 가열냉각 양자컴퓨터, 구글·IBM 등 주요 업체들과 다른 방식
- 다른 양자컴퓨터 업체들, "관문 기반 양자" 방법 집중
- 가열냉각 방식, 가열·침습·냉각 등 가열냉각 통해 소재 물성 개선 특징
- GTC 2025에서 "퀀텀 데이" 개최… 양자 컴퓨팅 미래 조망
(이주호)
탑픽: 쏠리드
- 미국, 중국 견제 위한 오픈랜 사업 주도
- 기술력과 가성비 있는 한국 통신장비 반사이익 기대
- 유럽의 오픈랜 매출 확대 속 올해 실적 기대감
- 목표가 : 8,500원
- 손절가 : 6,500원
(윤여민)
- 관련주 : 쏠리드
- 양자암호통신, 새로운 솔루션 장착한 통신장비 형태로 접목 가능성 높아
- 양자암호통신 관련 기업 크립토랩 지분 보유...향후 사업 협력 기대감
- SKT 주요 벤더...SKT 양자암호통신 5G·6G 사업 확장 수혜 기대
- PBR 1.4배, PER 13배 수준...밸류에이션 낮은 상항
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
=============================
주제 1. GTC2025 관련주 전략은?
(이주호)
- 엔비디아 "GTC 2025" 개막...젠슨 황 입 주목
- AI칩 발열 해결책으로 유리기판 도입 언급 기대
- 로봇 관련 사업 언급 주목
(윤여민)
- 엔비디아, 17~21일 미국 캘리포니아 새너제이에서 "GTC 2025" 개최
- 물리 AI, 에이전틱 AI 등 다양한 분야의 혁신 기술 논의 예정
- 18일 예정된 젠슨 황 기조연설...차세대 GPU 시리즈 "루빈" 구체적 정보 공개전망
- "블랙웰" 성능 향상시킨 "블랙웰 울트라" 발표도 있을 것
- 블랙웰에는 5세대 HBM인 "HBM3E", 루빈에는 6세대 HBM "HBM4" 탑재
- 젠슨 황, 삼성전자의 HBM 공급 관련 발언 여부 주목
- 이재용 ""사즉생" 각오로 위기 대처해야"…"독한 삼성인" 주문
- 반도체, 양자, 유리기판, 냉각, 로봇, 자율주행, SOCAMM / 유리기판, 냉각관련주
(이주호)
탑픽 : 클로봇
- 레인보우로보틱스와 자동화 솔루션 협업 및 사업 확장 기대감
- 현대차 자동차 생산라인에 휴머노이드 연내 투입 기대
- 보스턴 다이내믹스 사족보행 로봇 "스팟" 공식 유통 및 솔루션 공급 담당
- 목표가 : 25,000원
- 손절가 : 19,000원
(윤여민)
- 관련주 : 테크윙
- 메모리 테스트 핸들러 시장 70% 점유율...글로벌 1위 업체
- 메모리 테스트 핸들러, 메모리 칩 불량 여부 판별 및 등급 분류 장비
- C.O.K, 핸들러 내 사용되는 소모성 부품...메모리 스펙 변경 시 교체 필요
- "큐브 프로버" 장비 개발...HBM 시장 공략 본격화
- 삼성전자에 "큐브 프로버" 추가 수주...HBM 검사장비 시장 입지 강화
주제 2. 파이퍼샌들러, 양자컴 미래가 현실로
(이주호)
- GTC 2025, 양자 관련 로드맵 공개 예정
- "퀀덤 데이" 통해 양자 컴퓨팅 전략 및 성과 제시 예정
- 기대감 강한 만큼 변동성 주의 필요
(윤여민)
- 파이퍼샌들러 "양자컴퓨터의 미래가 현실이 됐다"...디웨이브 목표가 상향 조정
- 디웨이브, 매출 기대치 100만 달러 웃돈 230만 달러 발표
- 파이퍼샌들러, 디웨이브 비중 확대 추천 재확인...목표주가 2.50달러 → 8달러로 대폭 상승
- 파이퍼샌들러가 주목한 가열냉각 양자컴퓨터, 구글·IBM 등 주요 업체들과 다른 방식
- 다른 양자컴퓨터 업체들, "관문 기반 양자" 방법 집중
- 가열냉각 방식, 가열·침습·냉각 등 가열냉각 통해 소재 물성 개선 특징
- GTC 2025에서 "퀀텀 데이" 개최… 양자 컴퓨팅 미래 조망
(이주호)
탑픽: 쏠리드
- 미국, 중국 견제 위한 오픈랜 사업 주도
- 기술력과 가성비 있는 한국 통신장비 반사이익 기대
- 유럽의 오픈랜 매출 확대 속 올해 실적 기대감
- 목표가 : 8,500원
- 손절가 : 6,500원
(윤여민)
- 관련주 : 쏠리드
- 양자암호통신, 새로운 솔루션 장착한 통신장비 형태로 접목 가능성 높아
- 양자암호통신 관련 기업 크립토랩 지분 보유...향후 사업 협력 기대감
- SKT 주요 벤더...SKT 양자암호통신 5G·6G 사업 확장 수혜 기대
- PBR 1.4배, PER 13배 수준...밸류에이션 낮은 상항
