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이재용 일침, 삼성전자 각성할까?
[토마토티브이 2025-03-18]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 이재용 일침, 삼성전자 각성할까?
(김시은)
- GTC 2025 및 중국 이구환신 기대
- 반도체 섹터, 19일 변곡점
- 3월 19일 오전 2시 젠슨황 기조연설
- 삼성전자 주주총회 3월 19일 예정
- 지난 주말 중국 이구환신 강도 확대
- IT 수요 회복 지속세
- DDR4 재고 소진 후 DDR5 디램 공급 부족 가능성
- 낸드 제조업체, 4월부터 낸드 플래시 메모리 가격 인상 예정
- 목요일 마이크론 실적 발표 예정
(손열호)
- 이재용 ""사즉생" 각오로 위기 대처해야"…"독한 삼성인" 주문
- 선대 회장의 1993년 "프랑크푸르트 선언"에 준하는 비상 선언
- 엔비디아 HBM3e 납품 및 하반기 HBM4 양산 가능성 체크
(김시은)
- 관심주 : 삼성전자
- 레거시 대표주자...IT 수요 회복 지속
- 메모리 가격 반등...디램 공급 부족 및 낸드 가격 인상
- 저평가 매력 여전
(손열호)
- 탑픽 : 테크윙
- 반도체 검사장비 전문 기업
- 삼성전자에 HBM 검사장비 "큐브 프로버" 독점 납품
- 글로벌 반도체 퀄테스트 순항
주제 2. 한화, 글로벌 조선-방산 공략 가속화
(김시은)
- 한화, 이번 공개 매수로 오스탈 지분 9.9% 우선 확보
- 한화, 추가 9.9% 지분에 대한 TRS 계약 체결
- 한화, 오스탈 19.9% 지분 투자 관련 승인 신청
- 제3자 배정방식 한화에어로 642억, 한화시스템 2027억 호주 법인 지원
- 오스탈 시총 1조 2700억
- "HAA №1" 자금 3378억 감안, 지분 약 26.6% 확보 가능
- 한화, 오스탈 최대주주 가능성 부각
- 오스탈, 미군 함정 직접 건조 4대 핵심 공급 업체 중 하나
- 오스탈, 미국내 소형 수상함 및 군수 지원함 시장 점유율 40~60%
(손열호)
- 한화, "1.2조" 호주 조선·방산회사 M&A 재도전 나서
- "EU, 美 의존 끊으려 독자 군사위성 체계 검토"
- 수주 잔고 추이 및 밸류에이션 재평가 지속
(김시은)
- 관심주 : HD현대마린솔루션
- 선박 애프터마켓 솔루션 기업
- 주가 하락으로 가격 메리트 부각
- 글로벌 선복량 증가 등 중장기 성장 견조 기대
(손열호)
- 탑픽 : 현대위아
- 자동차 부품 및 기계 사업 영위
- IDEX 2025에서 모빌리티 기반 화포체계 공개
- 완성차 경쟁자서 "로봇 배터리 동맹"으로...이재용·정의선 맞손
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 이재용 일침, 삼성전자 각성할까?
(김시은)
- GTC 2025 및 중국 이구환신 기대
- 반도체 섹터, 19일 변곡점
- 3월 19일 오전 2시 젠슨황 기조연설
- 삼성전자 주주총회 3월 19일 예정
- 지난 주말 중국 이구환신 강도 확대
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- 낸드 제조업체, 4월부터 낸드 플래시 메모리 가격 인상 예정
- 목요일 마이크론 실적 발표 예정
(손열호)
- 이재용 ""사즉생" 각오로 위기 대처해야"…"독한 삼성인" 주문
- 선대 회장의 1993년 "프랑크푸르트 선언"에 준하는 비상 선언
- 엔비디아 HBM3e 납품 및 하반기 HBM4 양산 가능성 체크
(김시은)
- 관심주 : 삼성전자
- 레거시 대표주자...IT 수요 회복 지속
- 메모리 가격 반등...디램 공급 부족 및 낸드 가격 인상
- 저평가 매력 여전
(손열호)
- 탑픽 : 테크윙
- 반도체 검사장비 전문 기업
- 삼성전자에 HBM 검사장비 "큐브 프로버" 독점 납품
- 글로벌 반도체 퀄테스트 순항
주제 2. 한화, 글로벌 조선-방산 공략 가속화
(김시은)
- 한화, 이번 공개 매수로 오스탈 지분 9.9% 우선 확보
- 한화, 추가 9.9% 지분에 대한 TRS 계약 체결
- 한화, 오스탈 19.9% 지분 투자 관련 승인 신청
- 제3자 배정방식 한화에어로 642억, 한화시스템 2027억 호주 법인 지원
- 오스탈 시총 1조 2700억
- "HAA №1" 자금 3378억 감안, 지분 약 26.6% 확보 가능
- 한화, 오스탈 최대주주 가능성 부각
- 오스탈, 미군 함정 직접 건조 4대 핵심 공급 업체 중 하나
- 오스탈, 미국내 소형 수상함 및 군수 지원함 시장 점유율 40~60%
(손열호)
- 한화, "1.2조" 호주 조선·방산회사 M&A 재도전 나서
- "EU, 美 의존 끊으려 독자 군사위성 체계 검토"
- 수주 잔고 추이 및 밸류에이션 재평가 지속
(김시은)
- 관심주 : HD현대마린솔루션
- 선박 애프터마켓 솔루션 기업
- 주가 하락으로 가격 메리트 부각
- 글로벌 선복량 증가 등 중장기 성장 견조 기대
(손열호)
- 탑픽 : 현대위아
- 자동차 부품 및 기계 사업 영위
- IDEX 2025에서 모빌리티 기반 화포체계 공개
- 완성차 경쟁자서 "로봇 배터리 동맹"으로...이재용·정의선 맞손
