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젠슨황도 막지 못한 하락
[토마토티브이 2025-03-19]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 젠슨황도 막지 못한 하락
Q. 젠슨황 GTC 2025 기조연설 내용은?
(김민준)
- 블랙웰 울트라, 베라 루빈 공개
- AI 발전 방향 제시, 휴머노이드 로봇 오픈소스 모델 공개
(김종효)
블랙웰 '차질없이 생산'...루빈, 파인만, 베라 CPU
GM 협력 및 '아이작 그루트' 발표
Q. 미국 기술주 하락, 국내 기술주 상승? 수급과 전략
(김민준)
- 미국, 하방 경직성 다지기
- FOMC, 미국 양옵션 매크로 변수 아직 상존
- 국내 증시 눌림목 가능성...큰 하락 부재 예상
- 조정 이용한 비중 확대 전략
(김종효)
국내 반도체 견조 전망...미국·중국 수요 확대
Q. 테슬라 하락 지속...2차전지 심리 악화 이어지나?
(김민준)
- 테슬라 하락에 머스크 '정치적 비호감' 큰 영향
- 멀티플 기업 테슬라, 주가 하락 시 가격 메리트 확대
- 웰스파고, JP모건 가격 제시...과도한 우려
(김종효)
전기차, 중국 우위...배터리 기술 경쟁 치열
2차전지, 분할 매수 지속
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: EU 같지 않은 EU -DS
2번 리포트: 반도체, 편하게 타율 좋은 구간에 진입했다 -다올
3번 리포트: NAVER, 초개인화 커머스가 시작됐다 -대신
▷ 1번 리포트
▷ 핵심 코멘트: 정치 변화가 산업 변화
그림1 OECD와 독일 인프라
그림2 국방비 확대시 경제 효과
그림3 지역별 가스플랜트
▶ 체크인 빅데이터: 시프트업(462870)
