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다시 반등을 준비하는 전력 인프라 섹터
[토마토티브이 2025-03-19]
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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제 : 다시 반등을 준비하는 전력 인프라 섹터
Q1. 트럼프 대통령이 전력 부족을 선언할 정도로 미국의 전력 부족이 심각한가요?
- 트럼프, 취임 직후 ‘국가 에너지 비상사태’(national energy emergency) 선언
- 발동 시 행정부는 긴급한 에너지 정책을 의회 거치지 않고 예산 투입
- 트럼프, 전력 부족 인식 배경 'AI 패권 다툼'
- 국제에너지기구(IEA), 구글 검색 1회에 0.3Wh 전력 소비 / 챗GPT 1회 검색 2.9Wh 소모
- 웰스파고 생성형 AI로 미국 전력 수요 2023년 3TWh → 2030년 652TWh 217배 증가 전망
Q2. 결국, 전력을 가장 많이 소비하는 것이 데이터센터자나요. 미국을 포함한 주요국의 현황은 어떤가요?
- 미국
- 스타게이트 프로젝트 통해 향후 4년간 AI 관련 인프라에 최대 5,000억 달러 투자 공언
- 최대 20개 AI 데이터센터 짓는 계획...데이터센터당 필요한 전력 규모 5GW 추산
- 원자력 발전소 1기 용량 1GW...100개의 새 원전 필요
- 아마존, 구글, 메타 등 미국 IT 기업들 원전 발전 용량 2050년까지 세 배 증가 필요
중국
- 중국, AI 첨단기술 분야 민간 기업에 23조원 규모 자금 지원 '차세대 AI발전 계획' 2023년부터 시행
- AI 산업 클러스터 조성...반도체, 소프트웨어, 응용서비스 생태계 구축
- 저비용·고성능 생성형 AI DeepSeek의 등장
- 양회에서 DeepSeek 내세워 첨단산업 지원 강화 의지 피력
일본
- 소프트뱅크, 오픈AI와 손잡고 일본 대규모 데이터센터 건립 계획
- 두 기업, 샤프의 LCD TV 패널 공장 AI 데이터 센터로 전환 예정
- 소프트뱅크·샤프는, LCD TV 패널 공장과 토지 1천억엔 매매 계약 체결
- 2026년 가동 목표, 150MW 전력 용량 갖춘 일본 최대 규모
- 향후 240메가와트 이상으로 확대 예정
Q3. 우리나라도 에너지3법을 통과시키면서 전력 공급 능력에 심여를 기울이고 있죠?
- 2030년 미국 AI 전력 수요 652TWh...한국 연간 전력 수요와 비슷
- '에너지 3법' 국회 통과...국내 원자력·전력기기·해상풍력 통한 전력 인프라 구축 사업 진행
- ①해상풍력 특별법 ②전력망 특별법 ③고준위 방사성 폐기물 관리 특별법 지칭
- 전력망 특별법, 첨단산업 위한 송전선로 설치 인허가 절차 간소화가 주요 내용
Q4. 그렇다면 전력 인프라 섹터와 관련해서 투자 전략은 어떻게 가지고 가야할까요?
HD현대일렉트릭
- 미국·한국 공장 생산 확대 계획 → 2026년까지 생산능력 30% 이상 증가 예정
- 2025~2026년 영업이익 47%, 22% 증가 전망
산일전기
- 올해 미국 중심 신규 수주 5,200억원(+24% YoY)으로 증가할 전망
- 상반기 중 미국 판매법인 설립 계획 중
