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레거시 반도체 업황 턴어라운드...반도체의 봄 오나?
[토마토티브이 2025-03-21]
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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트)
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주제 : 레거시 반도체 업황 턴어라운드...반도체의 봄 오나?
Q1. 마이크론 호실적 국내 증시에 영향은?
- 예상치 상회하는 호실적과 D램 수요 긍정적 가이던스
- 특히 데이터센터 매출 증가 속 HBM 매출 사상최대 예상
- D램 가격 개선, 당분간 시장 기대감 있을 것
- 4월에 1분기 실적 발표 앞둔 삼성전자·SK하이닉스 기대감
Q2. 엔비디아 새 메모리 모듈 SOCAMM 발표
- "GTC 2025" 시제품 공개 및 마이크론 양산 소식
- 저전력 D램 기반 AI 서버 특화 메모리 모듈
- 입출력 많은 SOCAMM 구현 위해 PCB 관련주들 기대
- 서버 뿐 아니라 개인용 AI PC, 자동차, 로봇 등 응용 가능
Q3. AI 시대의 본격화 HBM 다음은 CXL?
- "SK AI 서밋"에서 HBM만으로 한계 있다고 언급
- PIM, CXL과 같은 메모리에 연산기능 더하는 기술 중요
- PIM, 온디바이스AI 위주 가속기 역할
- CXL, CPU와 GPU 연결 시키며 추론과 트레이닝 역할
Q4. 반도체 섹터 현시점 매수 유효한 구간인가?
- 최근 상승 불구 추가 상승 여력 충분해
- 1분기 실적 기대감 및 공매도 재개 시 고점 부담 섹터의 수급 유입 기대
- HLB 실망감 및 제약바이오로부터 이탈된 수급 유입 기대
Q5. SOCAMM 관련주 탑픽은?
- 티엘비
- 삼성전자와 SK하이닉스의 CXL 개발 참여
- 최근 CXL 메모리 모듈 PCB 개발 완료 기대감
- 작년 하반기 호실적에 이어 올해도 긍정적인 전망
