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제약·바이오, 건전한 조정 vs 투심 흔들
[토마토티브이 2025-03-21]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 제약·바이오, 건전한 조정 vs 투심 흔들
(임순재)
- HLB, FDA 추가 보완 요구에 하한가
- HLB의 간암치료제인 캄렐리주맘+리보세라닙 병용요법에 대해, FDA 2차
보완 요구
- 1차보완요구와 비슷한 항서제약의 CMC(제품품질관리) 미 충족 사유
- 제약/바이오주에 영향은 제한적 전망
(윤여민)
- HLB그룹주 폭락에 지수 하락
- 전거래일 알테오젠, 한올바이오파마 급락세에 투심 악화
- 공매도 재개 앞두고 외국인 복귀 기대감...반도체, 화학 등 경기 민감주로
수급 이동
- 3월 FOMC 미국 기준 금리 동결, 트럼프 금리 인하 압박 지속 예상
- L/O 혹은 임상 진행 통해 개별 이슈 및 실적 가시성 있는 종목 관심
- 알테오젠, 글로벌 빅파마와 2조원대 기술이전 계약...특허분쟁 우려 해소
- 지아이이노베이션, 4세대 대사면역항암 신약 후보물질 "GI-108" 논문 미국 면역항암학회 학술지 JITC에 게재
(임순재)
- 관심주 : 펩트론
- 장기지속형 약물 플랫폼 ‘스마트데포’ 기대감
- 비만치료제 활용가능성으로 기술수출 가능성에 주목
- 펩타이드 소재를 활용한 신약개발 진행 중
(윤여민)
* 관련주 : 에이비엘바이오
- "ABL206"과 "ABL209" 올해 하반기 FDA에 임상시험계획 제출
- 내년 1분기에 임상 진입 목표
- ABL206 : 비소세포폐암, 난소암, 전립선암 등 다양한 암종에 효과
- 에이비엘바이오-아이맵, ABL111 임상 1b상 개발 가속화
주제 2. 반도체 풍향계 마이크론 호실적
(임순재)
- 마이크론, ’25. 2분기 실적 발표
- 매출 80.5억달러(+38%), 주당EPS 1.56달러
- 시장전망치 매출 79.1억달러, 주당 EPS 1.43달러를 상회
- 반도체 업황의 회복세 지속 기대
- 마이크론의 실적호조에 국내 반도체기업의 실적도 증가할 것으로 기대
- AI 투자 확대 지속으로 HBM D램에 대한 수요 증가세 지속 전망
- 상반기보다는 하반기 실적 개선세가 커질 것으로 예상
(윤여민)
- 마이크론, 2025회계연도 2분기 매출 80.5억 달러(전년 동기 대비 +38%)
- 데이터센터 부문 매출 세 배 급증, HBM 매출 10억 달러 돌파
- 이번 분기 매출 전망치 86억~90억 달러 제시...컨센서스 상회
- 지난 분기 AI 애플리케이션 강한 수요에 데이터센터 D램 매출 사상 최고
삼성전자
- "DDR5 16G(2Gx8) 4800·5600" 현물 가격 6.20달러...한 달 만에 6% 증가
- 샌디스크 이어 YMTC도 낸드 가격 인상
- 윈도우 10 종료, 전통적인 PC 교체 주기 도래
- 모건스탠리, 삼성전자의 목표 주가 상향
(임순재)
- 관심주 : 하나머티리얼즈
- 반도체 식각(에칭)공정용 부품 전문 생산업체
- 올해 레거시 반도체 업황 개선으로 반도체 업체 가동률 증가 기대
- 올해 시장컨센서스 매출 2,640억(+4.9%), 영업이익 469억(+8.0)
- 연기금, 최근 7거래일 동안 16만주 순매수
(윤여민)
* 관련주 : ISC
- 반도체 테스트 장비로 실리콘러버소켓 글로벌 1위
- SK하이닉스의 HBM반도체 검사장비 담당
- SKC에 유리기판 소켓 납품
- ASIC 및 AI칩 확대...AI ASIC향 성장 추가
