VOD 보기
중국도 엔비디아칩 쓰지 마라?
[토마토티브이 2025-03-27]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
=============================
주제 1. 중국도 엔비디아칩 쓰지 마라?
(임순재)
- 중국의 에너지 고효율칩 사용 권고로 엔비디아 부정적 영향
- 엔비디아 중국수출용 H20, 성능 대비 전력사용량 많아
- 알리바바 CEO, 서구의 AI 대규모 투자에 우려감 표명
- MS, 대형 데이터센터 프로젝트 중단…"공급 과잉 원인"
- 엔비디아발 영향, 국내 시장에 제한적일 전망
(손열호)
- 엔비디아, 美 수출규제 및 中 환경규제 움직임에 칩 판매 제동 위험
- 중국 매출 연간 171억 달러...회사 전체 매출 13% 수준
- 트럼프 대통령 임기 기간 중 지속적인 리스크 체크
(임순재)
- 관심주: 하나마이크론
- 반도체 후공정업체로 반도체 패키징 및 테스트 장비 생산
- 반도체 업황 개선으로 실적 호조 전망
- 컨센서스 : 매출 1.5조(+23.4%), 영업이익 1505억(+40.9%)
- 해외공장 가동률 상승으로 수익성 개선 기대
(손열호)
- 탑픽 : 제이앤티씨
- 모바일 휴대폰 액정 보호하는 강화유리 제조판매
- SKC "리밸런싱 1단계 마무리...글라스기판 연내 성과 낼 것"
- 글로벌 반도체 업계에 TGV 유리기판 샘플 공급 시작
주제 2. 관세 변수 일단 피하자! 어디로?
(임순재)
- 트럼프, 수입차에 25% 관세 전격 발표
- 미국 관세 확대 불확실성 지속...4월 2일 이후에도 지속 전망
- 미국 관세 영향 덜한 섹터 중심 관심 필요
- 대미 수출 비중 크지 않거나 관세부과 어려운 섹터 주목
- 엔터, 조선 등 섹터 관심
(손열호)
- 트럼프 "외국산 자동차에 25% 관세 부과"...4월 3일 발효
- "미국-EU 관세 분쟁 안돼"...글로벌 제약사들 우려 "고조"
- 엔터, 게임, AI 소프트웨어 등 관세 무풍지대 평가 관심
(임순재)
- 관심주 : JYP Ent.
- 중국 한한령 해제 기대감 / 주요 아티스트 해외 매출 확대 기대
- 트와이스, 스트레이키즈 등 해외 공연 수입 지속 확대
- Itzy, 엔믹스, 데이식스 등 해외공연 진행 예정
- 올해 실적 큰 폭 개선 기대
- 컨센서스 매출 7075억(+17.6%), 영업이익 1506억(+17.4%)
(손열호)
- 탑픽 : 데브시스터즈
- 독자적인 IP "쿠키런" 기반 모바일 게임 퍼블리셔
- 연간 실적 기준 회복 기조 확인
- 글로벌 슈퍼 IP 퍼블리셔로 도약 전망
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
=============================
주제 1. 중국도 엔비디아칩 쓰지 마라?
(임순재)
- 중국의 에너지 고효율칩 사용 권고로 엔비디아 부정적 영향
- 엔비디아 중국수출용 H20, 성능 대비 전력사용량 많아
- 알리바바 CEO, 서구의 AI 대규모 투자에 우려감 표명
- MS, 대형 데이터센터 프로젝트 중단…"공급 과잉 원인"
- 엔비디아발 영향, 국내 시장에 제한적일 전망
(손열호)
- 엔비디아, 美 수출규제 및 中 환경규제 움직임에 칩 판매 제동 위험
- 중국 매출 연간 171억 달러...회사 전체 매출 13% 수준
- 트럼프 대통령 임기 기간 중 지속적인 리스크 체크
(임순재)
- 관심주: 하나마이크론
- 반도체 후공정업체로 반도체 패키징 및 테스트 장비 생산
- 반도체 업황 개선으로 실적 호조 전망
- 컨센서스 : 매출 1.5조(+23.4%), 영업이익 1505억(+40.9%)
- 해외공장 가동률 상승으로 수익성 개선 기대
(손열호)
- 탑픽 : 제이앤티씨
- 모바일 휴대폰 액정 보호하는 강화유리 제조판매
- SKC "리밸런싱 1단계 마무리...글라스기판 연내 성과 낼 것"
- 글로벌 반도체 업계에 TGV 유리기판 샘플 공급 시작
주제 2. 관세 변수 일단 피하자! 어디로?
(임순재)
- 트럼프, 수입차에 25% 관세 전격 발표
- 미국 관세 확대 불확실성 지속...4월 2일 이후에도 지속 전망
- 미국 관세 영향 덜한 섹터 중심 관심 필요
- 대미 수출 비중 크지 않거나 관세부과 어려운 섹터 주목
- 엔터, 조선 등 섹터 관심
(손열호)
- 트럼프 "외국산 자동차에 25% 관세 부과"...4월 3일 발효
- "미국-EU 관세 분쟁 안돼"...글로벌 제약사들 우려 "고조"
- 엔터, 게임, AI 소프트웨어 등 관세 무풍지대 평가 관심
(임순재)
- 관심주 : JYP Ent.
- 중국 한한령 해제 기대감 / 주요 아티스트 해외 매출 확대 기대
- 트와이스, 스트레이키즈 등 해외 공연 수입 지속 확대
- Itzy, 엔믹스, 데이식스 등 해외공연 진행 예정
- 올해 실적 큰 폭 개선 기대
- 컨센서스 매출 7075억(+17.6%), 영업이익 1506억(+17.4%)
(손열호)
- 탑픽 : 데브시스터즈
- 독자적인 IP "쿠키런" 기반 모바일 게임 퍼블리셔
- 연간 실적 기준 회복 기조 확인
- 글로벌 슈퍼 IP 퍼블리셔로 도약 전망
