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성과 가시화되는 K-바이오
[토마토티브이 2025-04-11]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 성과 가시화되는 K-바이오
(임순재)
- 에이비엘바이오, GSK와 4조원대 규모 뇌 전달 플랫폼 기술수출 계약
발표
- 과거 신약물질에서 최근 플랫폼 기술로 수출 범위 확대
- 알테오젠, 리가켐바이오 등 플랫폼 수출
- 미국의회의 신흥바이오기술국가보안위원회(NSCEB), 중국 바이오 기술
에 깊은 우려
- 미국 생물보안법 재추진 가능성 다시 부상
- 국내 바이오기업, 중국업체 견제 반사 수혜 기대감
- 관세 우려는 여전한 상황
- 바이오 부문, 미국 상호관세와 별도의 관세 부과 예상
- 높은 관세 부과될 경우 국내 CDMO 기업에 부담 작용 우려
(윤여민)
- 미국 10년물 국채 금리
- 미국 국채 금리 급등, 트럼프 상호관세 유예 결정
- 트럼프 2기 행정부, 가상 자산 중시 등 국채 금리 안정 노력
- 베선트 장관 "트럼프와 나는 미국 10년물 국채 금리에 초점 맞추고 있다"
- 미국암학회(AACR)
- 미국암학회(AACR 2025), 25~30일 미국 시카고에서 개최
- AACR, 연구 중심 학회...임상 1상 및 전임상 단계 초기 데이터 발표
- 새로운 항암 파이프라인 최초 소개...기술이전 및 공동개발 진행 기회
- 리가켐바이오, 신라젠, 아이디언스, 온코닉테라퓨틱스 등 참가 예정
(임순재)
- 관심주 : 샤페론
- 아토피피부염 치료물질 "누겔" 기술수출 기대
- 작년 유증으로 주가 큰 폭으로 하락
- 최근 외국인 5거래일 연속 순매수 중...16만주 순매수
(윤여민)
- 관련주: 인벤티지랩
- JP모건리서치, 전세계 비만치료제 시장 연평균 50% 성장...2030년 100조원 넘길 전망
- 마이크로스피어 활용 약물 부작용 최소화 및 체내 지속 시간 증가 제형화 기술 보유
- 베링거인겔하임과 펩타이드 기반 치료제 공동개발 계약 체결
- 비만치료제 포함한 다양한 적응증에서 장기 지속형 주사제 개발 추진
주제 2. AI소프트웨어, 대선까지 랠리?
(임순재)
- AI소프트웨어, 정치 테마 성격으로 상승세
- 이재명 전대표, 대선공약으로 AI 산업 육성 발표
- "제이엘케이, 셀바스AI, 메디아나, 뷰노" 메디컬 AI 얼라이언스 결성
- 미국 FDA, 향후 동물실험 점차 축소할 것
- AI 관련주, 단기 트레이딩 관점 접근 필요
(윤여민)
- 한국
- 정부, 반도체 업계 경쟁력 강화 위해 대응과 지원 강화
- "국가 인공지능 컴퓨팅 센터"에 국산 반도체 활용 확대
- 자동차·로봇·방산·사물인터넷 4대 분야 중심 1조원 규모 온디바이스AI 반도체 개발 사업 추진
- 일본
- IMARC, 일본 AI 시장 2024년 약 6.6억 달러 → 2033년 35.2억 달러로 성장 전망
- 2032년까지 AI 소프트웨어 개발 기업에 최대 30% 법인세 감면
- 데이터센터 건설 시 최대 450억엔 보조금 지급
- 손정의·샘 알트만, 지난 2월 "SB 오픈AI 재팬" 합작사 설립
- 미국
- 구글, 북미 전력망 운영사 PJM인터커넥션과 AI 기반 전력망 최적화 프로젝트 진행
- 태피스트리, 기술 개발 주도...구글클라우드와 딥마인드 프로젝트 참여
- PJM 전력망과 새 발전소 연결 시간 축소 및 전력 병목 해소 목표
(임순재)
- 관심주 : 뷰노
- 인공지능 활용한 의료데이터 분석 솔루션 개발 업체
- 진단솔루션보다는 예후·예측 분야로 사업 부문 집중
- 올해 컨센서스 매출 405억(+57%), 영업이익 5억(흑전)
- 주력제품 심정지 예측 솔루션 "뷰노메드 딥카스", 상반기 FDA 승인 예상
- 최근 외국인 2거래일 연속 순매수...4만주 순매수
(윤여민)
- 관련주: 이스트소프트
- 2024년 실적 매출 1,028억원(전년대비 11%↑), 영업손실 124억원을 기록
- "페르소닷에이아이", "라운즈" 등 국내외 AI 사업 성장
- 페르소닷에이아이, 회원 8만명 이상 확보
