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오락가락 관세 면제, 트럼프"반도체 관세 면제 없다"
[토마토티브이 2025-04-14]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 오락가락 관세 면제, 트럼프"반도체 관세 면제 없다"
Q. 반도체 관제 면제 소동, 결국은 부과?
(김민준)
- 품목별 과세를 위한 과정...일관된 정책 부재
- 1~2달 이내에 부과...영향은 제한적
(김종효)
스마트폰, 부품 면제...반도체 부과 가능성
Q. 관세 소동 전 마지막 실적 시즌, 투자전략은?
(김민준)
- 눌림목 조정 후 추세 지속하는 조선
- 실적+기대감 반도체...엔터, 테마 화장품
(김종효)
수출 확대 or 관세 회피
조·방·반 + 엔터/화장품ODM
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: PBR 나스닥 6배, 반도체 1배, 코스피 0.8배 -한화
2번 리포트: IT, 반등.. 스마트폰 부품 중심 -대신
3번 리포트: 한국콜마, 국내호조+북미강세+중국회복 -하나
▷ 1번 리포트
▷ 핵심 코멘트: 악재 선반영
그림1 미국 나스닥 PBR
그림2 한국 PBR 밴드
▶ 체크인 빅데이터: 테마와 실적 모멘텀 교차 지점에 주목
1. 트럼프 관세, '협박 후 협상' 반복...협상 가능성
= 단기 위험 회피 랠리 불구 중장기 불확실성 지속
2. 반도체 섹터 강세, 한국 반도체 중소형주 반등 기대감
삼성전자, SK하이닉스 및 스몰캡
국내 증시 개장 시 외국인 수급 주목
3. 기대 인플레 급등, 금값 급등...금 관련주/ETF 강세 가능
4. 테마: 정치, 코인 강세
5. 4월 전략 요약
4월 전략, 금주 상승 흐름 따라가기 가능
단기 수익구간, 4월말까지 확보 후 일부 수익 실현 전략 병행
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 오락가락 관세 면제, 트럼프"반도체 관세 면제 없다"
Q. 반도체 관제 면제 소동, 결국은 부과?
(김민준)
- 품목별 과세를 위한 과정...일관된 정책 부재
- 1~2달 이내에 부과...영향은 제한적
(김종효)
스마트폰, 부품 면제...반도체 부과 가능성
Q. 관세 소동 전 마지막 실적 시즌, 투자전략은?
(김민준)
- 눌림목 조정 후 추세 지속하는 조선
- 실적+기대감 반도체...엔터, 테마 화장품
(김종효)
수출 확대 or 관세 회피
조·방·반 + 엔터/화장품ODM
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: PBR 나스닥 6배, 반도체 1배, 코스피 0.8배 -한화
2번 리포트: IT, 반등.. 스마트폰 부품 중심 -대신
3번 리포트: 한국콜마, 국내호조+북미강세+중국회복 -하나
▷ 1번 리포트
▷ 핵심 코멘트: 악재 선반영
그림1 미국 나스닥 PBR
그림2 한국 PBR 밴드
▶ 체크인 빅데이터: 테마와 실적 모멘텀 교차 지점에 주목
1. 트럼프 관세, '협박 후 협상' 반복...협상 가능성
= 단기 위험 회피 랠리 불구 중장기 불확실성 지속
2. 반도체 섹터 강세, 한국 반도체 중소형주 반등 기대감
삼성전자, SK하이닉스 및 스몰캡
국내 증시 개장 시 외국인 수급 주목
3. 기대 인플레 급등, 금값 급등...금 관련주/ETF 강세 가능
4. 테마: 정치, 코인 강세
5. 4월 전략 요약
4월 전략, 금주 상승 흐름 따라가기 가능
단기 수익구간, 4월말까지 확보 후 일부 수익 실현 전략 병행
