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진정되는 관세 공포?
[토마토티브이 2025-04-14]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제 1. 진정되는 관세 공포?
(이주호)
- 미국 정부, 상호관세 대상에서 스마트폰, 노트북 등 IT 제품 제외
- 트럼프 관세정책, 협상용 카드 가능성 및 협상·조율 가능한 상황
- 트럼프 관세정책 불확실성 여전...보수적으로 대응 필요
(윤여민)
- 미국 세관국 휴대폰, 노트북, SSD, 모니터, 키보드, 메모리, 태양광 패널, 칩 등 "상호 관세" 면제 발표
- 반도체 등 전자제품, 미국이 중국에 부과한 125% 상호관세
- 한국 비롯 나머지 국가에 부과한 상호관세 내지 않아도 되는 상황
- 펜타닐 차단 비협조에 별도 행정명령 통해 부과한 중국 20% 관세 여전
- 미국으로 제조 공장 자국 이전 진행 후 면제 조항 해제될 것
- 반도체 등 전자제품 "무역확장법 232조" 조사 통해 관세 부과할 방침
(이주호)
- 탑픽 : 세경하이테크
- 스마트폰 기능성 필름제조 사업 영위 폴더블 관련주
- 트럼프 관세정책 변화...스마트폰 시장 리스크 완화 수혜 기대
- OLED용 광학필름 수요 회복 기대...실적 개선 기대감
- 목표가 : 9,000원
- 손절가 : 6,500원
(윤여민)
* 관련주 : 성광벤드
- 2분기부터 LNG선 발주
- USTR 규제 이후 한국 점유율 확대 시 신조선가 지수 재상승 가능성
- 고품질 관이음쇠 생산 기술력...글로벌 시장 경쟁력 확보 및 미국향 매출 증대 기대
주제 2. 이재명, AI투자 100조원 시대 열 것
(이주호)
- AI SW, 웹툰 섹터까지 정책주로 연결되는 기대 속 급등
- 이재명 대선 후보, 퓨리오사AI 방문...관련주들 급등
- 6월 3일 대선까지 정책주들 순환매 가능성 커...관련 섹터들 주목
(윤여민)
- 이재명, 14일 인공지능 산업 육성 비전 발표
- GPU 최소 5만개 이상 확보, AI전용 NPU 개발과 실증도 적극 지원
- 공공 데이터 민간에 적극 개방
- "AI 공동투자 기금 조성, 태평양·인도·중동 국가들과의 협력 확대"
- 국민 누구나 활용 가능한 "모두의 AI" 프로젝트 추진
(이주호)
- 탑픽 : 갤럭시아머니트리
- 대선 레이스 중 지역화폐 정책주와 연결 될 가능성
- 미국 포브스 박은빈 극찬 글로벌 매체 호평 쇄도
- 박은빈씨 소속사 나무엑터스 지분 보유
- 디즈니플러스 하이퍼나이프 해외 흥행 가능성
- 목표가 : 10,000원
- 손절가 : 7,500원
(윤여민)
① AI 소프트웨어 : 한글과컴퓨터
- 이스트소프트 따라갈만한 후발주
- AI 사업 확대 발맞춰 조직 개편 단행, AI 사업본부 신설
- 삼성SDS와 컨소시엄 구성.."국회 빅데이터 플랫폼 구축 1단계 사업" 수주
② 퓨리오사AI : 엑스페릭스
- DSC인베스트먼트 대장주 따라갈만한 후발주
- 관계사인 특허관리전문회사 인텔렉추얼디스커버리(ID) 통해 퓨리오사AI에 직접 투자
- 퓨리오사AI와 공동 사업 추진한 이력
- 엘에스켐, 케미웍스와 배터리 및 열관리 분야 전략적 협력관계 구축 위한 MOU 체결
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제 1. 진정되는 관세 공포?
(이주호)
- 미국 정부, 상호관세 대상에서 스마트폰, 노트북 등 IT 제품 제외
- 트럼프 관세정책, 협상용 카드 가능성 및 협상·조율 가능한 상황
- 트럼프 관세정책 불확실성 여전...보수적으로 대응 필요
(윤여민)
- 미국 세관국 휴대폰, 노트북, SSD, 모니터, 키보드, 메모리, 태양광 패널, 칩 등 "상호 관세" 면제 발표
- 반도체 등 전자제품, 미국이 중국에 부과한 125% 상호관세
- 한국 비롯 나머지 국가에 부과한 상호관세 내지 않아도 되는 상황
- 펜타닐 차단 비협조에 별도 행정명령 통해 부과한 중국 20% 관세 여전
- 미국으로 제조 공장 자국 이전 진행 후 면제 조항 해제될 것
- 반도체 등 전자제품 "무역확장법 232조" 조사 통해 관세 부과할 방침
(이주호)
- 탑픽 : 세경하이테크
- 스마트폰 기능성 필름제조 사업 영위 폴더블 관련주
- 트럼프 관세정책 변화...스마트폰 시장 리스크 완화 수혜 기대
- OLED용 광학필름 수요 회복 기대...실적 개선 기대감
- 목표가 : 9,000원
- 손절가 : 6,500원
(윤여민)
* 관련주 : 성광벤드
- 2분기부터 LNG선 발주
- USTR 규제 이후 한국 점유율 확대 시 신조선가 지수 재상승 가능성
- 고품질 관이음쇠 생산 기술력...글로벌 시장 경쟁력 확보 및 미국향 매출 증대 기대
주제 2. 이재명, AI투자 100조원 시대 열 것
(이주호)
- AI SW, 웹툰 섹터까지 정책주로 연결되는 기대 속 급등
- 이재명 대선 후보, 퓨리오사AI 방문...관련주들 급등
- 6월 3일 대선까지 정책주들 순환매 가능성 커...관련 섹터들 주목
(윤여민)
- 이재명, 14일 인공지능 산업 육성 비전 발표
- GPU 최소 5만개 이상 확보, AI전용 NPU 개발과 실증도 적극 지원
- 공공 데이터 민간에 적극 개방
- "AI 공동투자 기금 조성, 태평양·인도·중동 국가들과의 협력 확대"
- 국민 누구나 활용 가능한 "모두의 AI" 프로젝트 추진
(이주호)
- 탑픽 : 갤럭시아머니트리
- 대선 레이스 중 지역화폐 정책주와 연결 될 가능성
- 미국 포브스 박은빈 극찬 글로벌 매체 호평 쇄도
- 박은빈씨 소속사 나무엑터스 지분 보유
- 디즈니플러스 하이퍼나이프 해외 흥행 가능성
- 목표가 : 10,000원
- 손절가 : 7,500원
(윤여민)
① AI 소프트웨어 : 한글과컴퓨터
- 이스트소프트 따라갈만한 후발주
- AI 사업 확대 발맞춰 조직 개편 단행, AI 사업본부 신설
- 삼성SDS와 컨소시엄 구성.."국회 빅데이터 플랫폼 구축 1단계 사업" 수주
② 퓨리오사AI : 엑스페릭스
- DSC인베스트먼트 대장주 따라갈만한 후발주
- 관계사인 특허관리전문회사 인텔렉추얼디스커버리(ID) 통해 퓨리오사AI에 직접 투자
- 퓨리오사AI와 공동 사업 추진한 이력
- 엘에스켐, 케미웍스와 배터리 및 열관리 분야 전략적 협력관계 구축 위한 MOU 체결
