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우왕좌왕 트럼프 관세, 한국 반도체의 미래는?
[토마토티브이 2025-04-14]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶김시은 팀장(헤르메스스탁)
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우왕좌왕 트럼프 관세
한국 반도체의 미래는?
Q. '폰·PC 한달 일시 면제' 트럼프 답변은?
14일, 반도체 관세에 구체적인 답 밝힐 예정
애플의 중국 의존도 87%
하드 데이터 '부실 관망 않겠다' 의미 해석
관세에 '과격한 행동 어려운 상황' 인식 가능
Q. SK하이닉스 투자 설비액 30% 증가
- 올해부터 브로드컴에 대규모 HBM 공급 진행 예정
- AI 시장 확대 추세 지속
Q. AI 시장, 하드웨어 vs 소프트웨어 비교는?
하드웨어 + 소프트웨어 믹스 전략
이번주 AI 소프트웨어 관련 이벤트 다수
- 기획재정부, 10조 원의 추경안 발표 예정
AI 경쟁력 강화에 3~4조 투입 예정
- 16일 OLED&XR코리아 2025: AI 의료, XR관련주
- 17일 산업부, 산업AI 전략 세미나 개최
- 이벤트 전 기대감, 일정 직전 차익 매물 주의
▷관심주: 삼성전자(005930)
관세 정책에 대한 불확실성 여전
레거시 메모리 사이클 지속 전망
→ 2Q D램, 낸드 가격 상승 등
하반기 가시성 확대 기대
▷관심주: LG이노텍(011070)
매출의 80%가 애플에서 발생
애플 주가에 커플링 경향
▷관심주: 넥스틴(348210)
SK하이닉스, HBM 수율 개선 위한 설비 투자
SK하이닉스의 양산 공정용 발주
월초 HBM3E 12단 양산 공정용 신규 검사 장비 수주
▷관심주: 칩스앤미디어(094360)
국내 최초 상장한 반도체 IP사
이재명, AI 반도체 스타트업인 '퓨리오사AI' 방문
퓨리오사, 데이터센터용 NPU가 주력 제품
NPU 관련 종목군들 관심
▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶김시은 팀장(헤르메스스탁)
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우왕좌왕 트럼프 관세
한국 반도체의 미래는?
Q. '폰·PC 한달 일시 면제' 트럼프 답변은?
14일, 반도체 관세에 구체적인 답 밝힐 예정
애플의 중국 의존도 87%
하드 데이터 '부실 관망 않겠다' 의미 해석
관세에 '과격한 행동 어려운 상황' 인식 가능
Q. SK하이닉스 투자 설비액 30% 증가
- 올해부터 브로드컴에 대규모 HBM 공급 진행 예정
- AI 시장 확대 추세 지속
Q. AI 시장, 하드웨어 vs 소프트웨어 비교는?
하드웨어 + 소프트웨어 믹스 전략
이번주 AI 소프트웨어 관련 이벤트 다수
- 기획재정부, 10조 원의 추경안 발표 예정
AI 경쟁력 강화에 3~4조 투입 예정
- 16일 OLED&XR코리아 2025: AI 의료, XR관련주
- 17일 산업부, 산업AI 전략 세미나 개최
- 이벤트 전 기대감, 일정 직전 차익 매물 주의
▷관심주: 삼성전자(005930)
관세 정책에 대한 불확실성 여전
레거시 메모리 사이클 지속 전망
→ 2Q D램, 낸드 가격 상승 등
하반기 가시성 확대 기대
▷관심주: LG이노텍(011070)
매출의 80%가 애플에서 발생
애플 주가에 커플링 경향
▷관심주: 넥스틴(348210)
SK하이닉스, HBM 수율 개선 위한 설비 투자
SK하이닉스의 양산 공정용 발주
월초 HBM3E 12단 양산 공정용 신규 검사 장비 수주
▷관심주: 칩스앤미디어(094360)
국내 최초 상장한 반도체 IP사
이재명, AI 반도체 스타트업인 '퓨리오사AI' 방문
퓨리오사, 데이터센터용 NPU가 주력 제품
NPU 관련 종목군들 관심
