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AI, 대선 정책 모멘텀 지속성은?
[토마토티브이 2025-04-15]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: AI, 대선 정책 모멘텀 지속성은?
Q. 유력 대선 주자 AI 행보, 시장 반응은?
(김민준)
이재명, AI 스타트업 '퓨리오사AI' 방문 "AI 100조 시대"
AI 예산 증액, AI 단과대학 설립, 병역 특례 확대
안철수 의원, AI·반도체 등 5대 초격차 산업 육성 강조
R&D 투자 비중 GDP 5%로 확대, AI 인재 100만명 양성 목표
(김종효)
SW 지분 투자 강세, 숫자보다 구체적 계획
NPU, TPU는 가능성
Q. AI 투자 전략은?
(김민준)
정책 테마 vs 실적 밸류
- 시장 반응은 여전히 SW 중심
→ 이스트소프트, 크라우드웍스, 솔트룩스, 오픈엣지테크놀로지, 셀바스AI 등
- 하드웨어 기반 반도체 수급 유입 제한적
- 하드웨어 중심 + 실적·밸류 종목 편제
- AI 수요 폭증에 ASIC/FPGA 기반 칩셋, 네트워크 HW 수요 확대
- 미국도 '클라우드+반도체' 묶음 정책
- 하드웨어 없이 AI도 없다
(김종효)
중소기업 확률 낮아, 대형주 위주 전략
삼성전자, NAVER, KT
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 21세기 제국주의와 금융자본주의 3.0 -KB
2번 리포트: 대만 TECH 업체 동향 -키움
3번 리포트: 스튜디오드래곤, 하반기에 다 이루어질지니 -DB
▷ 1번 리포트
▷ 핵심 코멘트: 역사는 반복된다!
그림1 매킨리 대통령
그림2 미국 관세율의 추이
▶ 체크인 빅데이터: 다시 한번 2차전지 단기랠리가 온다
유럽 인터배터리 2025
- 양극재 기술적 하방 경직성...실적 의문
- 전고체 LFP 단기랠리 준비 필요
- 실적 호전 종목의 저점 및 고점 레벨업 전망
빅데이터 도달
3/18 추천 '한글과컴퓨터' 목표가 도달 / +13.73%
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: AI, 대선 정책 모멘텀 지속성은?
Q. 유력 대선 주자 AI 행보, 시장 반응은?
(김민준)
이재명, AI 스타트업 '퓨리오사AI' 방문 "AI 100조 시대"
AI 예산 증액, AI 단과대학 설립, 병역 특례 확대
안철수 의원, AI·반도체 등 5대 초격차 산업 육성 강조
R&D 투자 비중 GDP 5%로 확대, AI 인재 100만명 양성 목표
(김종효)
SW 지분 투자 강세, 숫자보다 구체적 계획
NPU, TPU는 가능성
Q. AI 투자 전략은?
(김민준)
정책 테마 vs 실적 밸류
- 시장 반응은 여전히 SW 중심
→ 이스트소프트, 크라우드웍스, 솔트룩스, 오픈엣지테크놀로지, 셀바스AI 등
- 하드웨어 기반 반도체 수급 유입 제한적
- 하드웨어 중심 + 실적·밸류 종목 편제
- AI 수요 폭증에 ASIC/FPGA 기반 칩셋, 네트워크 HW 수요 확대
- 미국도 '클라우드+반도체' 묶음 정책
- 하드웨어 없이 AI도 없다
(김종효)
중소기업 확률 낮아, 대형주 위주 전략
삼성전자, NAVER, KT
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 21세기 제국주의와 금융자본주의 3.0 -KB
2번 리포트: 대만 TECH 업체 동향 -키움
3번 리포트: 스튜디오드래곤, 하반기에 다 이루어질지니 -DB
▷ 1번 리포트
▷ 핵심 코멘트: 역사는 반복된다!
그림1 매킨리 대통령
그림2 미국 관세율의 추이
▶ 체크인 빅데이터: 다시 한번 2차전지 단기랠리가 온다
유럽 인터배터리 2025
- 양극재 기술적 하방 경직성...실적 의문
- 전고체 LFP 단기랠리 준비 필요
- 실적 호전 종목의 저점 및 고점 레벨업 전망
빅데이터 도달
3/18 추천 '한글과컴퓨터' 목표가 도달 / +13.73%
