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엔비디아 H20 수출 제한 실시
[토마토티브이 2025-04-16]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 엔비디아 H20 수출 제한 실시
Q. 트럼프 발언에도 결국 수출 통제? 엔비디아 H20 수출 통제 실시?
(김민준)
- 규제 완화 시사에서 H20모델 수출 통제로
- 중국·일부 중동국에 사실상 허가제...지속성 체크 필요
(김종효)
중국, 투트랙 전략 시행...해프닝 가능성
Q. H20 수출통제, 국내 반도체 대응 전략은?
(김민준)
- 국내 반대 급부 수혜 기대감
- 미국의 H20 제한, 중국 내 다른 대안 찾기로 이어져
- 메모리 CXL 기반 고성능 D램 수요 증가 가능성
- AI 반도체 패키징 기술 주목
*GPU 완제품 차단 시 중국 내 부분 수입 증가
완제품 차단 시, 현지 조립·패키징 흐름 강화 가능
(김종효)
엔비디아향 단기 충격, 좋은 가격이라면 매수
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 중국 경제가 받게 될 관세 충격도 주시해야 한다 -IM
2번 리포트: 통신, AI가 깨운 통신의 성장 본능 -IBK
3번 리포트: 롯데정밀화학, 잊고 있던 스페셜티 -한국
▷ 1번 리포트
▷ 핵심 코멘트: 중국도 장기전은 불리
그림1 중국 주요국 수출 비중
그림2 수출 증가율과 PMI, 고용
▶ 체크인 빅데이터: 텔레칩스(054450)
