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코스피 5000 시대? 대선 정책 지속 가능한 섹터는?
[토마토티브이 2025-04-21]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제1. 코스피 5000 시대? 대선 정책 지속 가능한 섹터는?
(이주호)
- 국민의힘·민주당 공통정책주 섹터 주목
→ AI SW, 원전
- 원전, 민주당 신재생+원전 투트랙 전략 변경 발표
- 퓨리오사AI·의료AI주 강세
- AI SW 관련 섹터 내 순환매 예상
(윤여민)
- 지난 2월, 이재명 “민주당 집권 시 코스피 3000대 찍을 것”
- 이재명 "코스피 5000시대" 공약
- "코리아 디스카운트 해소...상법개정안 재추진"
- 집중투표제 활성화, 경영 감시 기능 더욱 강화
- 쪼개기 상장 시 모회사 일반주주에게 신주 우성 배정 제도 개선
(이주호)
▷탑픽: 한전기술
- 원전 설계 핵심 기술 보유, 국내 원전 설계 이력
- SMR 및 신규 원전 기술 개발 진행
- 원전, 정책주 수혜 가능
- 목표가: 75,000원
- 손절가: 55,000원
(윤여민)
▷관련주: SK하이닉스
- 3월 스마트폰, PC 업체 메모리 모듈 재고조정 일단락
→ 정상 재고 진입해 신규 구매 수요 증가
- 하반기 관세 불확실성, 선제적인 재고 축적 수요 동시 발생
- 2분기 D램·낸드플래시 가격, 전년비 평균 5% 이상 상승 전망
- 낸드, 싱글 스택 → 더블 스택 → 트리플 스택 전환 추진 가속화
→ 장비 교체와 생산량 축소 예상 상회...수급 개선 폭 커질 전망
- 2분기 영업익, 엔비디아의 중국용 인공지능(AI) 칩 ‘H20E’ 수출 통제
- 5세대 HBM3E 12단 출하 증가 효과, 1분기보다 24% 증가 8조 4천억 예상
주제2. 예상 밖 수출 감소, 관세발 먹구름?(feat. 반도체)
(이주호)
- 관세 우려 속 수출데이터 감소 가능
- 한미 관세 협상에서 긍정적 소식 가능
- 조선·LNG, 셀온 가능성...자동차&반도체 주목
(윤여민)
- 4월 1∼20일 수출 5.2% 줄어…대미수출 14.3% 감소
- 상호관세 유예, 10% 보편관세와 철강·자동차 등 미국의 관세 압력 본격화 영향 분석
- 품목별 주요 수출 품목 반도체(+10.7%) 제외 주요 품목 수출 모두 감소
- 국가별 수출액, 미국(-14.3%)과 중국(-3.4%) 등 수출 감소
- 유럽연합(+13.8%), 대만(+22%) 등 증가
(이주호)
▷탑픽: 한미반도체
- SK하이닉스 균열 속 TC본더 가격 인상 및 마이크론 등 공급처 다변화 기대
- SK하이닉스, 장비 이원화 고려
→ 한미반도체 장비 사용하지 않고 대안 활용 부담 상황
- 삼성전자와 관계 개선 시 의미있는 반등 가능
- 목표가: 90,000원
- 손절가: 70,000원
(윤여민)
▷관련주: 두산에너빌리티
- 1분기 해외건설 수주실적 분석, 한국 기업의 전체 수주 규모 지난해 1분기보다 48.8% 증가한 82억1천만 달러 집계
- 실적 두산에너빌리티, 1위...해외건설 수주 규모에서 두산에너빌리티 차지 비중 28.7%
- 사우디아라비아·카타르, 4건의 프로젝트 따내 23억 5,600만 달러 이르는 수주 실적 달성
- 1분기 해외건설 수주 성과, 사우디아라비아·중동 지역 에너지 수요 증가 따른 결과
- 올해 수주 목표 10조 7천억 설정, 지난해 수주 실적인 7조 1천억 원 50% 가량 상향 수치
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제1. 코스피 5000 시대? 대선 정책 지속 가능한 섹터는?
(이주호)
- 국민의힘·민주당 공통정책주 섹터 주목
→ AI SW, 원전
- 원전, 민주당 신재생+원전 투트랙 전략 변경 발표
- 퓨리오사AI·의료AI주 강세
- AI SW 관련 섹터 내 순환매 예상
(윤여민)
- 지난 2월, 이재명 “민주당 집권 시 코스피 3000대 찍을 것”
- 이재명 "코스피 5000시대" 공약
- "코리아 디스카운트 해소...상법개정안 재추진"
- 집중투표제 활성화, 경영 감시 기능 더욱 강화
- 쪼개기 상장 시 모회사 일반주주에게 신주 우성 배정 제도 개선
(이주호)
▷탑픽: 한전기술
- 원전 설계 핵심 기술 보유, 국내 원전 설계 이력
- SMR 및 신규 원전 기술 개발 진행
- 원전, 정책주 수혜 가능
- 목표가: 75,000원
- 손절가: 55,000원
(윤여민)
▷관련주: SK하이닉스
- 3월 스마트폰, PC 업체 메모리 모듈 재고조정 일단락
→ 정상 재고 진입해 신규 구매 수요 증가
- 하반기 관세 불확실성, 선제적인 재고 축적 수요 동시 발생
- 2분기 D램·낸드플래시 가격, 전년비 평균 5% 이상 상승 전망
- 낸드, 싱글 스택 → 더블 스택 → 트리플 스택 전환 추진 가속화
→ 장비 교체와 생산량 축소 예상 상회...수급 개선 폭 커질 전망
- 2분기 영업익, 엔비디아의 중국용 인공지능(AI) 칩 ‘H20E’ 수출 통제
- 5세대 HBM3E 12단 출하 증가 효과, 1분기보다 24% 증가 8조 4천억 예상
주제2. 예상 밖 수출 감소, 관세발 먹구름?(feat. 반도체)
(이주호)
- 관세 우려 속 수출데이터 감소 가능
- 한미 관세 협상에서 긍정적 소식 가능
- 조선·LNG, 셀온 가능성...자동차&반도체 주목
(윤여민)
- 4월 1∼20일 수출 5.2% 줄어…대미수출 14.3% 감소
- 상호관세 유예, 10% 보편관세와 철강·자동차 등 미국의 관세 압력 본격화 영향 분석
- 품목별 주요 수출 품목 반도체(+10.7%) 제외 주요 품목 수출 모두 감소
- 국가별 수출액, 미국(-14.3%)과 중국(-3.4%) 등 수출 감소
- 유럽연합(+13.8%), 대만(+22%) 등 증가
(이주호)
▷탑픽: 한미반도체
- SK하이닉스 균열 속 TC본더 가격 인상 및 마이크론 등 공급처 다변화 기대
- SK하이닉스, 장비 이원화 고려
→ 한미반도체 장비 사용하지 않고 대안 활용 부담 상황
- 삼성전자와 관계 개선 시 의미있는 반등 가능
- 목표가: 90,000원
- 손절가: 70,000원
(윤여민)
▷관련주: 두산에너빌리티
- 1분기 해외건설 수주실적 분석, 한국 기업의 전체 수주 규모 지난해 1분기보다 48.8% 증가한 82억1천만 달러 집계
- 실적 두산에너빌리티, 1위...해외건설 수주 규모에서 두산에너빌리티 차지 비중 28.7%
- 사우디아라비아·카타르, 4건의 프로젝트 따내 23억 5,600만 달러 이르는 수주 실적 달성
- 1분기 해외건설 수주 성과, 사우디아라비아·중동 지역 에너지 수요 증가 따른 결과
- 올해 수주 목표 10조 7천억 설정, 지난해 수주 실적인 7조 1천억 원 50% 가량 상향 수치
