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트럼프, 사실상 중국에 백기?
[토마토티브이 2025-04-23]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 트럼프, 사실상 중국에 백기?
Q. 옅어지는 불확실성? 증시 대반전의 시작?
(김민준)
- 관세 정책과 중국 기업 상장폐지 검토 불확실성 완화
- 금리인하 보다 관세 키워드로 증시 반전은 긍정적
- 일부완화 및 철회 확실한 소식 없어
- 베센트 '협상 과정 고된 작업'...Slog 단기간 성과 어려울것
- 시장의 반등 트리거 '관세 노이즈 감소' 재확인
(김종효)
트럼프식 '밀당'...궁극적으로 합의 도달
업종, 품목별 차별화
Q. 오늘 최우선으로 주목할 섹터는?
(김민준)
- 글로벌 해운 회복과 조선 수주량 증가
- 미국, K-조선 한몫...성장주와 시소게임 경계 여전
- 반도체, 관세청 수출액으로 재증명
- HBM 첨단 수요 증가...저가 매수 기회 모색, 삼전 PBR1 수준
- HD한국조선해양, 삼성중공업, 디아이, 와이씨, 제우스
- 유진테크, 이엔에프테크놀로지, 동진쎄미켐
- 향후 관심 테스, 원익IPS, 에프에스티, 에스앤에스텍
(김종효)
자동차·부품, 태양광 주목...관세 최대 피해 및 수혜 업종 체크
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 외국인 매도 둔화, 거래 감소 환경 속 전략은? -하나
2번 리포트: 자동차, 관세는 이븐해도 영향은 이븐하지 않다 -KB
3번 리포트: 대덕전자, 1Q 부진하나 2Q 회복 예상 -대신
▷ 핵심 코멘트: 현상도 보고 예상도 해야
그림1 EM 패시브 수급
그림2 외국인 순매수와 가치주
그림3 거래대금과 가치주
▶ 체크인 빅데이터: 와이씨(232140)
삼성전자와 HBM용 웨이퍼 테스터 장비 공급 계약...실적 개선 기대
국내 최초로 HBM용 테스터 'MT8311' 납품 시작
2분기에 지연된 실적 반영 예상
60일선은 본격적인 추세 전환 여부를 가르는 경계
