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반도체, G2 무역 분쟁 완화 가능성
[토마토티브이 2025-04-24]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 원칙과 비중이 중요
- 뉴욕 증시, 관세·연준 우려 완화에 이틀째 상승... 나스닥 2.5% ↑
- "관세 인하" 꺼낸 트럼프에 中 "대화의 문 열려 있어"
- 트럼프 "파월 해고할 생각은 없다"
- 일론머스크 "백악관보다 테슬라 우선할 것"
- 투자 비중 70% : 실적 성장 섹터 / 투자 비중 30% : 단기 테마
키워드1. 반도체, G2 무역 분쟁 완화 가능성
- "中 기업들, 올해 엔비디아 H20 수조원어치 확보... 美 통제 대비"
- HBM으로 돈 쓸어담더니... 23조 시장서 SK하이닉스 웃었다
- 마이크론과 중국 기업, 한미반도체에 TC본더 러브콜
- SK하이닉스 밸류체인 또는 개별 소부장 종목 관심
* 관심주 : 피에스케이홀딩스, 에스앤에스텍
키워드2. 전선, 정책 수혜 기대
- 시장 기대치를 상회하지 못하는 전력설비 관련주 실적
- 더불어민주당 이재명 후보 "에너지 고속도로 건설"
- 트럼프 관세 위협에 구리값 "천정부지"... 美 올해 28% 급
- 전선주 위주 관심 가지며 전력설비 반등 여부 확인
* 관심주 : 가온전선, 일진전기
키워드3. 관심주
* 관심주 : 엘앤에프, 테슬라발 불확실성 제거 속 상승 기대
- 2차전지 양극활물질 제조기업
- 테슬라 1분기 순이익 71% 급감... 자동차 매출 20% ↓
- 한투證, 신차 출시 효과 및 고객사 확장
