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미국 반도체 강세, SK하이닉스 실적 발표
[토마토티브이 2025-04-24]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미국 반도체 강세, SK하이닉스 실적 발표
Q1. 관세 우려 완화, 다시 반도체의 시간?
(김민준)
- 미국 증시 상승, 과거부터 필라델피아 반도체지수와 커플링
- 관세 완화 시 반도체 관련주 상승 지속 전망
- 엔비디아, 브로드컴, AMD 대거 상승
- 관세 아닌 다른 이유...현재까지 펀더멘탈 문제없어
- 저가매수 및 기존 보유자 강하게 바이&홀드
(김종효)
선도 업체 회복 지속, 낙폭과대 관심 필요
Q2. SK하이닉스 실적발표, 어디에 주목?
(김민준)
- HBM, DDR5 등 메모리 제품 실적 주목
- 1Q 매출, 전분기대비 +38%, 영업익 +129% 예상
- 향후 HBM 물량 엔비디아 외 수요 확인
- 한미반도체와 분쟁 노이즈도 핵심 체크
(김종효)
어닝 서프라이즈, 추가 수요 및 레거시 주목
▶체크인:RE-포트
1번 리포트 LG이노텍, 아이폰 패닉바잉과 LG이노텍 패닉셀링 -IM
2번 리포트 재생에너지, 수익기반 사업으로 재편되는 국내 해상풍력 -DS
3번 리포트 유니드, 2분기에도 어닝 서프라이즈가 기대되는 이유 -KB
▷ 핵심 코멘트: 악재가 줄어들면?
그림1 미국 스마트폰 수입액
그림2 전장부품 수주잔고
▶ 체크인 빅데이터: KRX반도체와 삼성전자
KRX반도체 단기 반등세는 지속
- 1개월 도래 시점 추가, 상승 요소 필요
- 펀더멘탈 개선, 큰 거래량 수급 유입 필요
- 3,440P 상단 고려, 장기 추세는 회복 후 판단
