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트럼프 관세 완화 기대감 속 주목할 섹터는?
[토마토티브이 2025-04-25]
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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트)
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주제 : 트럼프 관세 완화 기대감 속 주목할 섹터는?
Q1. SK하이닉스 호실적에도 주춤, 반도체 매수 기회?
- 관세 우려 피해 섹터, 우려 해소 시 강한 반등 가능성
- SK하이닉스 실적, 대내외 변수 다수…차익매물 출회 예상
- 외국인 수급 개선 중요
- SK하이닉스 호실적 및 레거시 반도체 업황 회복 기대감에 HBM 관련주 주목
Q2. 이재명 후보 기후 에너지 공약 발표 신재생 추세 전환 할까?
- 태양광 섹터, 트럼프 동남아 반덤핑 관세 수혜로 최근 반등
- 탄소포집, ESS, 수소 등 신재생 섹터 정책 수혜로 부각 시 동반 상승세
- 한화솔루션, 1분기 영업익 흑자 전환에 급등
- 섹터 의미 있는 상승세 연속 시 추세 전환 가능 판단
Q3. 조선주 랠리 지속 가능성은?
- LNG선, 군함, 해양플랜트 등 고부가가치 선박 위주 포트폴리오 조정 결과
- 국제해사기구 27년부터 시행 예정인 해상 탄소세 부과 제도 모멘텀
- 알래스카 프로젝트 기대감…당분간 상승 이어질 전망
Q4. 업황 호조 및 수출지역 확대, 1분기 수출 신기록 화장품 섹터
- 화장품 수출, 미국 외 유럽·중동 등 다각화…호황세 지속 기대
- ODM 대표 기업 코스맥스·한국콜마, 미국 생산 인프라로 관세 피해 적어
- 여름 시즌 맞아 스킨케어 관련 기업 호실적 기대
Q5. K-화장품, 탑픽 종목은?
▷한국콜마(161890)
- 북미 시장 내 선크림 수주·생산 확대 대한 기대감 속 올해 최대 실적 전망
- 자회사 HK이노엔의 케이캡 미국 3상 성공에 대한 수혜 가능성
- 미국 내 2공장 준공 시 CAPA 증가에 대한 기대감
- 목표가: 90,000원
- 손절가: 70,000원
