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경기 불안 속 실적 시즌 전략! 안전지대는 AI 소프트웨어＆조선?
[토마토티브이 2025-04-29]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶윤여민 이사(타이탄파트너스)
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경기 불안 속 실적 시즌 전략!
안전지대는 AI 소프트웨어 & 조선?
1. 시장 이슈 및 움직임 체크
- 관세·무역 감소, 미국 항구 컨테이너 예약·도착 시간 감소
- 관세 부과, 무역 영향...글로벌 경기 침체 이슈 자극
- 트럼프 "주가, 경기 침체 등 관세정책 바꿀 레드라인 아니다"
- 미국 관세 정책의 완고함에 경기 불안 확대
- 주식 시장 하락, 채권 가격 상승(금리 하락), 달러 약세
- 트럼프 취임 100일 관련 행정명령과 주요 경제지표
→ GDP, PCE 가격지수, ISM 제조업지수, 고용보고서 등
- 대형 기술주 비롯 S&P500 기업 중 160여 개의 실적 발표
→ MS, 애플, 메타플랫폼, 아마존 등
- 거시 경제 상황에서 높은 밸류가 부담 작용
- 개별 기술주 부진이 시장에 영향
- 실적 발표 전 빅테크 낙폭 축소·상승 전환에 지수 영향
2. 특징 섹터 분석 및 전략: AI 소프트웨어 섹터
- 정부, 올해 정보통신기술(ICT) 연구개발(R&D)에 본격 착수
→ AI 반도체 특화 클라우드 기술 개발, 저궤도 위성통신 기술 개발 등
- 세계 최고 수준의 클라우드 경쟁력 확보
- 국산 AI 반도체 기반 대규모 데이터센터 최적 구축·운영 등
- 이재명 "100조 투자, 국가 AI 데이터 클러스터 조성
GPU 5만개 이상 확보" 공약
- Palo Alto Networks(PANW), AI·ML 어플과 Protect AI 인수 발표
→ Protect AI: 모델을 보호하는 사이버 보안 기업
3. 탑픽주: LG씨엔에스(064400)
- LG그룹 통합전산실로 시작, 미래 첨단 신기술로 확장
→ 국내 SI·SW 영역과 클라우드·AI·빅데이터 등
- 1Q 연결 기준 매출액 전년동기대비 13.2% 증가(1.2조)
영업이익도 전년동기대비 144.3% 증가(789억)
- 1분기 기준 역대 최고 실적 달성
- 2018년부터 8년 연속 매출 증가세 지속
4. 특징 섹터 분석 및 전략: 조선 섹터
- 조선주 1·4분기 어닝 서프...줄줄이 52주 신고가 경신
- 1·4분기에 적용 실적...2022년 수주 일감 중심 구성
- 2023년부터 수주, 상대적 고가 2026~2027년 건조 물량
→ 실적 상승 추세 지속 전망
- 존 펠란 미국 해군성 장관 방한
→ 한미 조선·방산 협력 기대감의 투심 자극
5. 탑픽주: HD현대마린솔루션(443060)
- IMO 중기 감축, 탄소세 시행...글로벌 선주·선사 대비
- 2세대 개조 및 디지털솔루션 수요의 빠른 확대 예상
- 올해 1Q 매출 4,856억, 영업이익 830억 기록
전년동기대비 매출, 영업이익...각각 27%, 61% 증가
- 주력 사업, 선박 부품·서비스 관련 AM 사업 매출의
전년대비 28% 증가...성장을 견인
▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶윤여민 이사(타이탄파트너스)
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경기 불안 속 실적 시즌 전략!
안전지대는 AI 소프트웨어 & 조선?
1. 시장 이슈 및 움직임 체크
- 관세·무역 감소, 미국 항구 컨테이너 예약·도착 시간 감소
- 관세 부과, 무역 영향...글로벌 경기 침체 이슈 자극
- 트럼프 "주가, 경기 침체 등 관세정책 바꿀 레드라인 아니다"
- 미국 관세 정책의 완고함에 경기 불안 확대
- 주식 시장 하락, 채권 가격 상승(금리 하락), 달러 약세
- 트럼프 취임 100일 관련 행정명령과 주요 경제지표
→ GDP, PCE 가격지수, ISM 제조업지수, 고용보고서 등
- 대형 기술주 비롯 S&P500 기업 중 160여 개의 실적 발표
→ MS, 애플, 메타플랫폼, 아마존 등
- 거시 경제 상황에서 높은 밸류가 부담 작용
- 개별 기술주 부진이 시장에 영향
- 실적 발표 전 빅테크 낙폭 축소·상승 전환에 지수 영향
2. 특징 섹터 분석 및 전략: AI 소프트웨어 섹터
- 정부, 올해 정보통신기술(ICT) 연구개발(R&D)에 본격 착수
→ AI 반도체 특화 클라우드 기술 개발, 저궤도 위성통신 기술 개발 등
- 세계 최고 수준의 클라우드 경쟁력 확보
- 국산 AI 반도체 기반 대규모 데이터센터 최적 구축·운영 등
- 이재명 "100조 투자, 국가 AI 데이터 클러스터 조성
GPU 5만개 이상 확보" 공약
- Palo Alto Networks(PANW), AI·ML 어플과 Protect AI 인수 발표
→ Protect AI: 모델을 보호하는 사이버 보안 기업
3. 탑픽주: LG씨엔에스(064400)
- LG그룹 통합전산실로 시작, 미래 첨단 신기술로 확장
→ 국내 SI·SW 영역과 클라우드·AI·빅데이터 등
- 1Q 연결 기준 매출액 전년동기대비 13.2% 증가(1.2조)
영업이익도 전년동기대비 144.3% 증가(789억)
- 1분기 기준 역대 최고 실적 달성
- 2018년부터 8년 연속 매출 증가세 지속
4. 특징 섹터 분석 및 전략: 조선 섹터
- 조선주 1·4분기 어닝 서프...줄줄이 52주 신고가 경신
- 1·4분기에 적용 실적...2022년 수주 일감 중심 구성
- 2023년부터 수주, 상대적 고가 2026~2027년 건조 물량
→ 실적 상승 추세 지속 전망
- 존 펠란 미국 해군성 장관 방한
→ 한미 조선·방산 협력 기대감의 투심 자극
5. 탑픽주: HD현대마린솔루션(443060)
- IMO 중기 감축, 탄소세 시행...글로벌 선주·선사 대비
- 2세대 개조 및 디지털솔루션 수요의 빠른 확대 예상
- 올해 1Q 매출 4,856억, 영업이익 830억 기록
전년동기대비 매출, 영업이익...각각 27%, 61% 증가
- 주력 사업, 선박 부품·서비스 관련 AM 사업 매출의
전년대비 28% 증가...성장을 견인
