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미국, AI 반도체 수출통제 폐기
[토마토티브이 2025-05-08]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김민준(토마토투자클럽) / 이승석(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미국, AI 반도체 수출통제 폐기
Q. 바이든 지우기 vs 완화 시그널...의미는?
(김민준)
- 바이든 정부, 'AI 프레임워크' 3등급 구분해 수출제한
- 대중 공개 '명분론'...관료적, 미국 혁신 저해
- 빅테크 반발과 AI 반도체 수출을 무역협상 카드로 활용
(이승석)
- 트럼프 중동 방문 전 선물 중 하나
- AI 반도체 수출통제 완전 철폐 아닌 수정
- 시장 반응도 중립 이상 정도의 영향
Q. 오늘 반도체주 영향 및 전략은?
(김민준)
- 다시 한번 반도체의 시간
- 3월까지 개별적 반등 후 선제적 조정 완료
- 단기적 상승 모멘텀 지속, 중장기 공급망 변화 지속 체크
FOMC 파월의 핵심...금리인하 여건은 충분, 트럼프 때문에
- 정책 독립성 유지 / 트럼프 관세 정책 주시
- 금리인하 가능성 열어둬 / 매크로·시장 안정화 체크
- 기준금리 보다 아직도 낮은 실질금리
(이승석)
- 국내 반도체 관련 종목군에도 긍정 영향 전망
- 완전 폐기가 아니라는 점에 단기 호재
- TOP PICK: SK하이닉스(000660)
▶체크인 종목: 카카오뱅크(323410)
- 양호한 1분기 실적 발표 / 기관·외국인 수급 양호
- 사업 포트폴리오 다양화로 인한 수익 건전성
▶ 체크인 빅데이터: 오로스테크놀로지(322310)
