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트럼프, AI 반도체 수출 통제 철회 검토
[토마토티브이 2025-05-08]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 트럼프, AI 반도체 수출 통제 철회 검토
(임순재)
- 트럼프, 반도체 수출 통제 변경 추진
- 15일부터 바이든 정부 만든 AI수출 통제 예정
- 국가 1~3그룹 구분, 각 그룹별 AI반도체 수출 통제
- 중동국가 2그룹, AI반도체 수출 일부 제한
- 미국의 AI 반도체 수출 규제 지속 전망
- 중국 등 적성 국가 대한 AI반도체 규제 더 강화 전망
- 의회, AI칩에 미국 정부 제어할 수 있는 설계 추가 요구 법안 추진
- 전일 미국 반도체주 장 후반 상승폭 축소
- 빅테크 기업 AI 관련 매출 지속 확대
- MS, 구글, 아마존 등 AI관련 클라우드의 높은 매출 성장세 지속
- 메타 및 빅테크 기업 AI 대한 투자 지속 발표
- AI 반도체 대한 수요 당분간 유지 전망
(정태근)
- 수출 규제 철회 방침 불구 개정 시간 소요
- 반도체, 관세 우려 완전 해소 못했다는 점 감안 필요
- 금일 이후 규제 철회로 인한 투자심리 개선 여부 관건
(임순재)
▷탑픽: 파크시스템스(140860)
- 첨단 나노 계측 장비 원자현미경(AFM) 세계적 제조 기업
- 전체 매출 75% 수출, 해외서 기술력 인정
- 반도체 미세화 공정 확대로 원자현미경 수요 증가 기대
- 삼성전자, TSMC 등 글로벌 반도체 기업과 협력 제품 생산
- 국내 업체 EUV 마스크 리페어 장비 사용
- 1분기 실적 호조세
- 매출 509억(+98%), 영업익 131.5억(+2,478%)
- 1분기 비수기, 높은 수주잔고와 산업용 장비 판매 호조로 높은 실적기록
(정태근)
▷탑픽: 이수페타시스(007660)
- 향후 주주환원율 25~30%까지 확대 계획
- 매출 비례 배당 성향 점진적 상향 방침
- 대중 제재 영향 MLB 반사익 기대
주제2. 의약품 관세 우려에도 비만+원격 의료 강세?
(임순재)
- 바이오주, 전일 급락에 따른 반발 매수세 유입
- 트럼프의 의약품 관세 발언에 제약·바이오주 전일 하락
- 인벤티지랩 거래 중지로 여타 비만 관련주 강세
- 국내 위고비 판매 급증에 비만 관련주 강세
- 블루엠텍, 지난달 위고비 유통 금액 60억으로 전월비 6배 증가
- 비만 치료제 시장규모, 28년까지 연평균 14.4% 성장 지속 전망
- 비만 치료제 제형 변경으로 빠른 시장 확대 기대
- 1개월 이상 주사제, 경구용 복용, 마이크로니들 등 활용 방안 연구
- 주사 대신, 복용 부담 없는 경구용 기대
- 일라이릴리, 경구용 비만 치료제 긍정적 임상 결과 발표
- 주요 빅파마 경구용 제품군의 연구 개발 집중
(정태근)
- 섹터 전반적 부진한 흐름 불구 개별 이슈 반응
- 먹는 비만 치료제 기대감에 펩트론 등 일부 종목 강세
- 원격 의료, 어르신 돌봄 관련 공약 간접적 영향 판단
(임순재)
▷탑픽: 라파스(214260)
- 마이크로니들 관련 기술 보유
- 글로벌 빅파마, 마이크로 니들 활용 비만 치료제 관심
- 기존 주사 비해 투약 편의성 크게 개선
- 작년 연결로 영업 적자, 별도 영업 흑자 전환
- 올해 수출 확대 등 영업익 개선 기대
(정태근)
▷탑픽: 토모큐브(475960)
- 세계 최초 2세대 홀로토모그래피(HT) 기술 개발
- 다양한 생체 샘플 손상 없이 데이터 제공 가능
- 신약 개발 등 다양한 분야 활용, 차세대 플랫폼
