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미중 무역 합의 속 봐야 할 섹터＆탑픽 종목은?
[토마토티브이 2025-05-13]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶윤여민 이사(타이탄파트너스)
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미중 무역 합의! 일단 90일은 괜찮나?
'새우등' 한국, 봐야 할 섹터와 종목은?
1. 미중 무역 합의...30%·10%, 90일간 유예
- 미국·중국 무역 관세...상대에 각각 30%·10%로
통상·경제 관련 정례 협의체 구축...지속적 협의 지속
- 시장 예상치 이상의 관세 하향 조정
자국 경기 불안 완화...기술주·금융·산업재 강세
필수 소비재, 통신, 유틸리티 하락
- 쿠글러 연준 이사 "양국 관세 인하 불구
트럼프 관세는 물가 상승 이끌고 경제 성장 저해할 것"
오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재
"대중 관세 일시적 완화...스태그플레이션 위험 여전"
. 트럼프 관세 이전부터 이미 경기 둔화 중
경제지표 중요도 상승...CPI, PPI 발표 대기
2. 특징 섹터 분석 및 전략: 반도체 섹터
- 엔비디아, 트럼프 대중 수출 규제에 두 번 막혀
엔비디아, 중국 맞춤형 GPU 'H20' 저사양 버전 출시 계획
- 저사양 신제품에 HBM 대신 GDDR 사용 유력
삼성전자, 핵심 공급사 가능성 확대
- 삼성전자, D램 공급 가격 인상안 확정
평균 DDR4 D램이 두 자릿수대, DDR5 D램은 한 자릿수대 인상
- 삼성전자 세계 최대 메모리 공급사
가격 조정에 보수적, 강한 수요 반증
3. 반도체 탑픽: 티엘비(356860)
- 고성능 D램 수요 증가...D램가격 추가 상승 가능성
티텔비에 우호적 환경 조성 중
- D램 모듈 PCB·SSD 모듈 PCB 전문 제조
국내 시장에서 확고한 점유율 차지
- SSD 분야에서 기술적 우위 확보
경쟁력을 강화, SSD 모듈 PCB 공급 확대
4. 특징 섹터 분석 및 전략: 전력, 인프라 섹터
- 글로벌 데이터센터 규모 매년 11.7%씩 성장 전망
2023년 2,292억달러(약 320조원)
→ 2034년 약 7,757억달러(약 1,085조원)
- 아마존, 올해 1,000억달러 이상 AI·클라우드 인프라 확장 투자 결정
구글은 750억 달러 투자를 예고한 상태
- 관세청, 지난해 연간 대형 변압기(정격용량 1만kVA 초과)
수출액은 9억 4,625만 달러(약 1조 3,271억 원)을 기록
- 전년대비(6억 8,341억 달러) 38.5% 증가
2022년부터 3년 연속 증가세 지속
5. 전력·인프라 탑픽: LS ELECTRIC(010120)
- 2025년 매출액 5조 1,900억원, 영업이익 4,700억원
전년대비 각각 14.0%, 20.7% 증가 전망
- 지난해 초고압 변압기 생산능력 확충 위한 1008억 원 투자
부산사업장 초고압 생산동 인근 유휴부지에 공장을 신축
- 국내 전기 상용차 충전 설루션 1위 '펌프킨' MOU
전기차 충전 인프라 사업을 확대
지난해 국내 전기차 충전기 시장 약 3,372억원 규모
▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶윤여민 이사(타이탄파트너스)
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미중 무역 합의! 일단 90일은 괜찮나?
'새우등' 한국, 봐야 할 섹터와 종목은?
1. 미중 무역 합의...30%·10%, 90일간 유예
- 미국·중국 무역 관세...상대에 각각 30%·10%로
통상·경제 관련 정례 협의체 구축...지속적 협의 지속
- 시장 예상치 이상의 관세 하향 조정
자국 경기 불안 완화...기술주·금융·산업재 강세
필수 소비재, 통신, 유틸리티 하락
- 쿠글러 연준 이사 "양국 관세 인하 불구
트럼프 관세는 물가 상승 이끌고 경제 성장 저해할 것"
오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재
"대중 관세 일시적 완화...스태그플레이션 위험 여전"
. 트럼프 관세 이전부터 이미 경기 둔화 중
경제지표 중요도 상승...CPI, PPI 발표 대기
2. 특징 섹터 분석 및 전략: 반도체 섹터
- 엔비디아, 트럼프 대중 수출 규제에 두 번 막혀
엔비디아, 중국 맞춤형 GPU 'H20' 저사양 버전 출시 계획
- 저사양 신제품에 HBM 대신 GDDR 사용 유력
삼성전자, 핵심 공급사 가능성 확대
- 삼성전자, D램 공급 가격 인상안 확정
평균 DDR4 D램이 두 자릿수대, DDR5 D램은 한 자릿수대 인상
- 삼성전자 세계 최대 메모리 공급사
가격 조정에 보수적, 강한 수요 반증
3. 반도체 탑픽: 티엘비(356860)
- 고성능 D램 수요 증가...D램가격 추가 상승 가능성
티텔비에 우호적 환경 조성 중
- D램 모듈 PCB·SSD 모듈 PCB 전문 제조
국내 시장에서 확고한 점유율 차지
- SSD 분야에서 기술적 우위 확보
경쟁력을 강화, SSD 모듈 PCB 공급 확대
4. 특징 섹터 분석 및 전략: 전력, 인프라 섹터
- 글로벌 데이터센터 규모 매년 11.7%씩 성장 전망
2023년 2,292억달러(약 320조원)
→ 2034년 약 7,757억달러(약 1,085조원)
- 아마존, 올해 1,000억달러 이상 AI·클라우드 인프라 확장 투자 결정
구글은 750억 달러 투자를 예고한 상태
- 관세청, 지난해 연간 대형 변압기(정격용량 1만kVA 초과)
수출액은 9억 4,625만 달러(약 1조 3,271억 원)을 기록
- 전년대비(6억 8,341억 달러) 38.5% 증가
2022년부터 3년 연속 증가세 지속
5. 전력·인프라 탑픽: LS ELECTRIC(010120)
- 2025년 매출액 5조 1,900억원, 영업이익 4,700억원
전년대비 각각 14.0%, 20.7% 증가 전망
- 지난해 초고압 변압기 생산능력 확충 위한 1008억 원 투자
부산사업장 초고압 생산동 인근 유휴부지에 공장을 신축
- 국내 전기 상용차 충전 설루션 1위 '펌프킨' MOU
전기차 충전 인프라 사업을 확대
지난해 국내 전기차 충전기 시장 약 3,372억원 규모
