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데이터센터, 성장의 중심에 서다! (ft. 원전 ＆ 건설)
[토마토티브이 2025-05-14]
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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
웹캠 : 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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▶주제: 데이터센터, 성장의 중심에 서다! (ft. 원전 & 건설)
Q1. AI 데이터센터 빅테크 기업 투자 방향은?
- 프리시던스, AI 데이터센터 시장 폭발적 성장…2034년 1,095조 규모 전망
- 블룸버그, MS, 일부 데이터센터 프로젝트 축소 보도
- UBS, MS 프로젝트 취소…AI 붐 속 과도한 투자 재조정 과정
- 매킨지 앤 컴퍼니, 데이터센터 시장 향후 5~7년 동안 연평균 20~25% 성장 전망
- 아마존, 올해 AI·클라우드 인프라 1,000억 달러 투자 계획
- 구글 750억 달러, 마이크로소프트 800억 달러, 메타 최대 650억 달러 규모 투자 예고
- 오픈AI, 오라클·소프트뱅크와 협력해 "스타게이트" 프로젝트 추진 중
- 미국 전역에 5,000억달러 규모 AI 데이터센터 생태계 구축 목표
- 알리바바도 3년 간 3,800억 위안 투자 계획, AI·클라우드 인프라 확장 박차
Q2. 과기부 “AI GPU 연내 1만장 확보”에 사업자 선정?
- 1.5조 GPU 사업 이달 발주
- 참여 대상은 GPU 구매·운영이 가능한 국내 본사 사업자
- 유력 후보는 대규모 AI 인프라 운영 가능한 통신·IT기업 등
- 국가 AI센터는 8월쯤 사업자 선정 예정, 조기 GPU 확보 어려워
- 정부, 별도 사업으로 GPU 1만 장 확보해 3분기 중 민간 제공
- 이달 중 사업 발주, 이르면 다음 달 사업자 선정 예정
- 1,723억 원 예산 투입, AI 산업 조기 성장과 경쟁력 확보 목표
Q3. 데이터센터 수요 증가 시 수혜 산업은?
- 데이터센터 시장은 반도체 40%, 전력·냉각·네트워크 등 인프라 60% 차지 분석
- 범용 데이터센터 → AI 데이터센터로 전환 중, 산업 구조도 급변
- AI 데이터센터는 전력 수요가 10배↑, 랙당 50~100kW 필요
- UPS는 고용량, 전원 방식은 205V AC → 48V DC로 전환 예상
- 냉각 시스템 중요↑: 고열 관리 위해 HVAC·첨단 냉각 기술 필수
- 광통신 기술이 네트워크 핵심, 광트랜시버·광케이블 주목
- GPU, HBM, SSD 등 반도체 수요 급증, 엔비디아·삼성전자·SK하이닉스 등 성장 가속
Q4. 그렇다면 투자 전략은 어떻게 가지고 가야 할까요?
▷두산에너빌리티(034020)
- 미국, 원자력 발전 용량 2050년까지 현재 4배로 늘릴 방침
- 미국 기업과 협업 중인 두산에너빌리티가 최대 수혜로 거론 중
▷DL이앤씨(375500)
- 소형모듈원전, 탄소포집·활용·저장, 지속가능항공유, 청정 수소·암모니아 등 전략 상품 육성 사업 다각화
