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트럼프의 사우디행 그리고 엔비디아와 테슬라
[토마토티브이 2025-05-14]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 트럼프의 사우디행 그리고 엔비디아와 테슬라
(김시은)
- 사우디 AI 전문 투자사인 "휴메인" 발표
- 엔비디아와 휴메인, 사우디에 500MW 규모 데이터센터 구축 협력
- 엔비디아, 사우디 AI 기업 "휴메인" 데이터센터 투자…반도체 공급
- 공급되는 칩, GB300…현재 엔비디아 가장 진보된 AI칩
- 휴메인, 사우디 국부번드 소유로 AI 인프라 구축 추진 기대
(이정호)
▷테슬라
- 스타링크 서비스 승인
- 스페이스X, 사우디로부터 스타링크의 항공 및 해양 사용 대한 일부 사용 허가
- 자율주행 로보택시 도입 계획
- 머스크, 사우디에 테슬라 자율주행 로보택시 도입 계획 언급
- 휴머노이드 로봇 "옵티머스" 소개
→ 트럼프 대통령과 사우디 무함마드 빈 살만 왕세자에게 선보여
▷엔비디아
- AI 칩 GB300 블랙웰 공급
- 엔비디아는 휴메인에 최신 AI 칩인 GB300 블랙웰 칩 1만 8,000개 이상 공급 예정
- 사우디 내 건립되는 500㎿급 데이터센터 탑재 계획
- 장기적 GPU 도입 계획
- 휴메인, 장기적 수십만 개의 엔비디아 GPU 도입 계획
- 엔비디아 AI 칩 공급 크게 늘어날 전망
(김시은)
▷탑픽: LS(006260)
- 전선 수직계열화 기업
- AI 인프라 구축에 따른 수혜 기대 여전
- 기관, 연기금 수급 지속
(이정호)
▷탑픽: 레인보우로보틱스(277810)
- 로봇 국가전략기술 신규 지정
- TSMC 15일 휴머노이드 청사진 공개
주제2. 태양광, 정책+리포트 효과에 상승 지속할까?
(김시은)
- 미국 하원 청정에너지 투자 삭감 계획 발표
- 청정에너지 세액공제 단계적 폐지
- 보조금 전면 폐지 아닌 29년 이후 폐지 방안 도입
- 외국 우려 집단, 중국 겨냥한 생산세액공제 제한 내용 포함
- 미국 태양광 밸류체인 수혜
- 미국 내 태양광 재고 소진 속도 증가
- 금일 신재생에너지 섹터 급등, 눌림목 접근 유효
(이정호)
- 햇빛 연금등 신재생 에너지 정책주로 편입
- 미국-중국 관세 협상 무관, 미국 상무부과 중국산 태양광 관세 부과 유지
- 중국산 태양광 제품, 동남아 국가 통해 미국 시장 수출 차단위한 조치
(김시은)
▷탑픽: 한화솔루션(009830)
- 미국 시장 태양광 모듈 재고 소진, 가격 회복 기대
- 올 연말 조지아주, 잉곳·웨이퍼·셀·모듈 생산 솔라허브 전체 가동 앞둬
- 미국 내 모든 부품 생산
(이정호)
▷탑픽: 한화솔루션(009830)
- 1분기 흑자전환
- 2분기 1천억 대 영업이익 전망
