VOD 보기
정부, "AI 발생" 브라질산 닭고기·계란 수입 금지
[토마토티브이 2025-05-19]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
=============================
주제1. 정부, "AI 발생" 브라질산 닭고기·계란 수입 금지
(이주호)
- 고병원성 조류인플루엔자 발생 소식
→ 국내 닭고기 관련주, 반사이익 기대감 속 급등세
- 닭고기 공급망 차질에 대한 우려 속 연속성 확인 필요
- 조류 독감 우려 속 진단키트 관련주 상승…후속주 체크 필요
(윤여민)
- 브라질 조류인플루엔자 확산, 닭고기·계란 수입금지
- 17일, 한국 및 중국, 유럽 등 브라질 가금류 수입 중단
- 브라질 세계 최대의 닭고기 수출국
→ 2024년 약 100억 달러 수출, 전 세계 무역량의 약 35%
- 우리나라 지난해 기준 닭고기 수입량 88% 규모 브라질 수입
▷조류 인플루엔자
- 세계 2위 닭고기 수출국 미국, 조류 인플루엔자 확대 공급망 타격 입은 전례
- 홍콩 최근 한 달 동안 코로나19로 30명 사망 등 재확산 우려
- 니파 바이러스 감염증 제1급 법정 감염병 지정 소식
(이주호)
▷탑픽: 씨젠(096530)
- 비코로나 제품군 포트폴리오 강화 전략, 1분기 실적 호조 반영
- 미국 CLIA 인증 통해 미국 환자 검체진단검사 가능
- 실적 턴어라운드 통해 25년 실적 성장 기대
(윤여민)
▷탑픽: 오리온(271560)
- 2025년 1분기 매출 8,018억, 영업익 1,314억…전년비 7.1%, 5.0% 상승
- 중국, 베트남 최대 성수기 "춘절"과 "뗏" 효과 축소
- 중국, 베트남, 러시아 등 글로벌 법인 지속 성장
- 중국 법인, 춘절 실적 2024년 4분기 선반영
- 간식점, 이커머스 등 고성장 채널 판매 확대 따라 매출 7.1% 성장
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
=============================
주제1. 정부, "AI 발생" 브라질산 닭고기·계란 수입 금지
(이주호)
- 고병원성 조류인플루엔자 발생 소식
→ 국내 닭고기 관련주, 반사이익 기대감 속 급등세
- 닭고기 공급망 차질에 대한 우려 속 연속성 확인 필요
- 조류 독감 우려 속 진단키트 관련주 상승…후속주 체크 필요
(윤여민)
- 브라질 조류인플루엔자 확산, 닭고기·계란 수입금지
- 17일, 한국 및 중국, 유럽 등 브라질 가금류 수입 중단
- 브라질 세계 최대의 닭고기 수출국
→ 2024년 약 100억 달러 수출, 전 세계 무역량의 약 35%
- 우리나라 지난해 기준 닭고기 수입량 88% 규모 브라질 수입
▷조류 인플루엔자
- 세계 2위 닭고기 수출국 미국, 조류 인플루엔자 확대 공급망 타격 입은 전례
- 홍콩 최근 한 달 동안 코로나19로 30명 사망 등 재확산 우려
- 니파 바이러스 감염증 제1급 법정 감염병 지정 소식
(이주호)
▷탑픽: 씨젠(096530)
- 비코로나 제품군 포트폴리오 강화 전략, 1분기 실적 호조 반영
- 미국 CLIA 인증 통해 미국 환자 검체진단검사 가능
- 실적 턴어라운드 통해 25년 실적 성장 기대
(윤여민)
▷탑픽: 오리온(271560)
- 2025년 1분기 매출 8,018억, 영업익 1,314억…전년비 7.1%, 5.0% 상승
- 중국, 베트남 최대 성수기 "춘절"과 "뗏" 효과 축소
- 중국, 베트남, 러시아 등 글로벌 법인 지속 성장
- 중국 법인, 춘절 실적 2024년 4분기 선반영
- 간식점, 이커머스 등 고성장 채널 판매 확대 따라 매출 7.1% 성장
- 3,282억 성장
- 목표가: 40,000원
- 손절가: 30,000원
주제2. 신재생 에너지, 1차 대선 토론 수혜!?
(이주호)
- 대선 후보 TV토론회서 신재생 에너지 관련 언급 강조
→ 신재생 관련주 일제히 상승세
- 미국 공화당, 중국 태양광 업체의 보조금 수령 제한 인플레이션감축법 수정안 발의
- 6월 대선 기대감 속 추가 시세 기대
(윤여민)
▷에너지 정책
- 이재명 "에너지 믹스가 필요하다. 원전도 필요하고, 재생에너지도 필요하다"
- 김문수 "재생 에너지를 하지 말자는 것이 아니다"
"값싸고 안전한 원자력 발전 안 한 것은 잘못된 환경론자들의 주장 때문"
▷IRA
- 미국 공화당, 중국 태양광 업체의 보조금 수령 제한 IRA 수정안 발의
- 태양광 첨단 생산 제조 세액공제에도 해외우려기관(FEOC) 관련 규정 적용
- 기존 2033년 예정 AMPC 일몰, 2032년 1년 조기 종료…시장 안도감 존재
- 미국 내 세액공제 혜택 사라질 우려, 공화당발 세제법안 지난 16일 연방 하원 예산위원회 부결
(이주호)
▷탑픽: SK이터닉스(475150)
- 미국 텍사스 ESS 첫 상업운전 개시 2~3호기 기대
- 올해 4분기부터 육·해상 풍력, 연료전지 발전 등 공사 매출 반영 예정
- 목표가: 23,000원
- 손절가: 18,500원
(윤여민)
▷탑픽: 씨에스윈드(112610)
- 미국 보조금 폐지 최악 시나리오 아닌, 순차적 축소안 채택 가능성 유력
→ 미국 내 친환경 설비 수요 여전히 유지 전망
- 제조업 세액공제(AMPC) 대해 아직 구체적 조정안 제시 되지 않아
- 목표가: 40,000원
- 손절가: 30,000원
주제2. 신재생 에너지, 1차 대선 토론 수혜!?
(이주호)
- 대선 후보 TV토론회서 신재생 에너지 관련 언급 강조
→ 신재생 관련주 일제히 상승세
- 미국 공화당, 중국 태양광 업체의 보조금 수령 제한 인플레이션감축법 수정안 발의
- 6월 대선 기대감 속 추가 시세 기대
(윤여민)
▷에너지 정책
- 이재명 "에너지 믹스가 필요하다. 원전도 필요하고, 재생에너지도 필요하다"
- 김문수 "재생 에너지를 하지 말자는 것이 아니다"
"값싸고 안전한 원자력 발전 안 한 것은 잘못된 환경론자들의 주장 때문"
▷IRA
- 미국 공화당, 중국 태양광 업체의 보조금 수령 제한 IRA 수정안 발의
- 태양광 첨단 생산 제조 세액공제에도 해외우려기관(FEOC) 관련 규정 적용
- 기존 2033년 예정 AMPC 일몰, 2032년 1년 조기 종료…시장 안도감 존재
- 미국 내 세액공제 혜택 사라질 우려, 공화당발 세제법안 지난 16일 연방 하원 예산위원회 부결
(이주호)
▷탑픽: SK이터닉스(475150)
- 미국 텍사스 ESS 첫 상업운전 개시 2~3호기 기대
- 올해 4분기부터 육·해상 풍력, 연료전지 발전 등 공사 매출 반영 예정
- 목표가: 23,000원
- 손절가: 18,500원
(윤여민)
▷탑픽: 씨에스윈드(112610)
- 미국 보조금 폐지 최악 시나리오 아닌, 순차적 축소안 채택 가능성 유력
→ 미국 내 친환경 설비 수요 여전히 유지 전망
- 제조업 세액공제(AMPC) 대해 아직 구체적 조정안 제시 되지 않아
