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컴퓨텍스 2025 젠슨 황 "대만" 투자...한국은?
[토마토티브이 2025-05-20]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 컴퓨텍스 2025 젠슨 황 "대만" 투자...한국은?
(이권희)
- AI 인프라 유기적 통합 위한 ‘NV링크 퓨전’ 기술 공개
- TSMC·폭스콘·대만 정부와 협력, 대만에 AI 슈퍼컴퓨터 구축 발표
- 엔비디아 ‘AI 생태계 플랫폼’ 진화 전략 천명
- DGX 스파크, RTX 5060 공개
- 엔비디아 밸류체인 견고
- HBM, SOCAMM 관련주 주목
(손열호)
- 현지시간 20~23일 대만에서 개최
- 젠슨황, 대만 베이터우 AI 요새 건설
- 퀄컴, 엔비디아 칩과 연동 데이터센터 건설
- HBM 및 SK하이닉스 밸류체인 위주 관심
(이권희)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
- SK하이닉스와 관계 우려 완화
- 마이크론 HBM 투자 확대 수혜
- HBM4 본딩장비 출시
(손열호)
▷탑픽: 이오테크닉스(039030)
- 반도체 레이저마커, 레이저 응용기기 제조판매업
- 레이저 마킹 및 커팅시장 글로벌 점유율 60%
- HBM, 유리기판, SOCAMM 등 활용도 높아질 전망
- 펨토초 레이저, 글로벌 메모리 메이커 러브콜
주제2. 조용한 상승 증권주, 코스피 5000 기대감?
(이권희)
- 상법 개정에 대한 기대감
- 일본 증시 상승 원동력 참고 필요
- 중복 상장 이슈에서 자유로운 금융주 중심 수급 쏠림
- 메리츠금융지주가 대표적인 기업
- 조정 시 매수 관점 대응
(손열호)
- 이재명, ‘자사주 소각 의무화’ 증권주 들썩
- 미래에셋증권, 증권주 해외효과에 63% 추가 상승 여력
- 여전히 저PBR 관련주 다수
(이권희)
▷탑픽: 한국금융지주(071050)
- 중복 상장 이슈서 자유로워
- 한국투자증권 중심 실적 우상향 중
- 배당 성향 5% 정도로 매력적
(손열호)
▷탑픽: 한화투자증권(003530)
- 매매, 위탁매매, 집합투자업 영위
- 저PBR 및 정부정책 수혜 기대
- 2019년 싱가포르 STO거래 운영사 캡브릿지 50억 규모 지분 투자
- 동남아 시장 디지털 금융 플랫폼 공략
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 컴퓨텍스 2025 젠슨 황 "대만" 투자...한국은?
(이권희)
- AI 인프라 유기적 통합 위한 ‘NV링크 퓨전’ 기술 공개
- TSMC·폭스콘·대만 정부와 협력, 대만에 AI 슈퍼컴퓨터 구축 발표
- 엔비디아 ‘AI 생태계 플랫폼’ 진화 전략 천명
- DGX 스파크, RTX 5060 공개
- 엔비디아 밸류체인 견고
- HBM, SOCAMM 관련주 주목
(손열호)
- 현지시간 20~23일 대만에서 개최
- 젠슨황, 대만 베이터우 AI 요새 건설
- 퀄컴, 엔비디아 칩과 연동 데이터센터 건설
- HBM 및 SK하이닉스 밸류체인 위주 관심
(이권희)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
- SK하이닉스와 관계 우려 완화
- 마이크론 HBM 투자 확대 수혜
- HBM4 본딩장비 출시
(손열호)
▷탑픽: 이오테크닉스(039030)
- 반도체 레이저마커, 레이저 응용기기 제조판매업
- 레이저 마킹 및 커팅시장 글로벌 점유율 60%
- HBM, 유리기판, SOCAMM 등 활용도 높아질 전망
- 펨토초 레이저, 글로벌 메모리 메이커 러브콜
주제2. 조용한 상승 증권주, 코스피 5000 기대감?
(이권희)
- 상법 개정에 대한 기대감
- 일본 증시 상승 원동력 참고 필요
- 중복 상장 이슈에서 자유로운 금융주 중심 수급 쏠림
- 메리츠금융지주가 대표적인 기업
- 조정 시 매수 관점 대응
(손열호)
- 이재명, ‘자사주 소각 의무화’ 증권주 들썩
- 미래에셋증권, 증권주 해외효과에 63% 추가 상승 여력
- 여전히 저PBR 관련주 다수
(이권희)
▷탑픽: 한국금융지주(071050)
- 중복 상장 이슈서 자유로워
- 한국투자증권 중심 실적 우상향 중
- 배당 성향 5% 정도로 매력적
(손열호)
▷탑픽: 한화투자증권(003530)
- 매매, 위탁매매, 집합투자업 영위
- 저PBR 및 정부정책 수혜 기대
- 2019년 싱가포르 STO거래 운영사 캡브릿지 50억 규모 지분 투자
- 동남아 시장 디지털 금융 플랫폼 공략
