VOD 보기
원전 대세론, ‘탈원전은 무리’ 신원전 건설 붐! 에이전틱 AI 가속화
[토마토티브이 2025-05-20]
=============================
▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶윤여민 이사(타이탄파트너스)
=============================
정책(신재생)·테마 vs 일반 섹터
범람하는 이슈들...관전 포인트는?
Q. 미국 신용등급 하향 악재와 반응은?
- 미국 증시, 무디스발 악재로 하락 출발
- 미 국채·달러·주식 등 미국 자산 매도에 부담
- MS, Build 콘퍼런스에서 "AI 산업 확산" 주장
- 대형 기술주·반도체 업종 반등에 지수 낙폭 축소
- 연준 위원들 '미국 자산 자신감'에 국채·달러 영향
- 무디스 악재 소화 후 지수 반등 성공
→ AI 산업 기대, 금리 안정 등
- 국내 증시, 순환매 활발히 진행 중
→ 정책 관련주(신재생)·테마주 vs 일반 섹터
Q. 원전 대세론, 주요국 신규 원전 확대?
- 작년 11월, 2050 원자력 에너지 확대 로드맵
→ 미국 2035년까지 설비용량 35GW 신규 원전 건설
→ 2040년까지 15GW씩 추가
→ 2020년 대비 2050년에 3배 늘어난 300GW로 확대 목표
- 프랑스, 2050년까지 신규 원전 최대 14기까지 건설 계획
→ 2022년, 6기 건설 계획 대비 8기 확대
- 영국, 2050년까지 원전 설비용량 6.8GW 달성 계획
→ 작년 24GW 확보 계획 '민간 원자력 로드맵 2050' 발표
→ 원전 확대 지원기구 '대영원자력(GBN)' 출범, 신규 원전 개발 등 추진 중
- 중국, 2035년까지 신규 원전 150개 건설 계획
→ 원자력 발전 비중 5% → 10%로 2배 확대 계획
→ 2060년 발전용량 400GW 확보
→ 원자력 발전 비중 18%까지 확대 예상
· 원전 탑픽: 우진엔텍(457550)
- 올해 예상 매출·영업익 각각 448억·62억
전년대비 각각 1.9%, 16.6% 증가 예상
- 올해 상반기 중 고리 1호기 해체 승인 예정(원자력안전위원회)
관련 매출이 올해 말 혹은 2025년 발생 전망
- 3월 정기주주총회...금융당국 권고에 필요 안건 결의
→ 배당 선진화 정책 이행 권고
Q. 빅테크, 에이전틱 AI 시장 공략 가속
- 젠슨 황, 19일 ‘컴퓨텍스 2025’ 기조연설
→ 대만 타이베이 뮤직센터, 아시아 최대 정보기술(IT) 박람회
"폭스콘, 대만 정부, TSMC와 함께 대만에 첫 대형 AI 슈퍼컴퓨터 구축할 것"
- 젠슨 황, '에이전틱 AI' 시장 공략 기업용 AI 서버 신제품 'RTX 프로' 공개
→ 복잡한 문제를 정교한 추론으로 해결하는 AI
- 데이터센터 사업자뿐 아니라 개별 기업 공략 상품
- MS, 오픈AI 의존도 낮추기 위해 xAI와 협력
'그록(Grok)' 챗봇 자체 클라우드 서비스 탑재 결정
- 사티아 나델라 MS CEO, 기조연설
"AI가 사용자 대신 작업 수행·의사결정...'에이전트 시대' 도래"
이 변화 흐름을 '오픈 에이전틱 웹’(Open Agentic Web)'으로 규정
· 의료 AI 탑픽: 신테카바이오(226330)
- AI 신약개발 플랫폼 ‘DeepMatcher®’의 상용화 가시화
- 의료 AI 특화 클라우드 센터 'ABS센터' 기반
데이터 서비스 수요 지속 확대 전망
- 영업손실 한동안 유지...2027년 흑자전환 추정
▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶윤여민 이사(타이탄파트너스)
=============================
정책(신재생)·테마 vs 일반 섹터
범람하는 이슈들...관전 포인트는?
Q. 미국 신용등급 하향 악재와 반응은?
- 미국 증시, 무디스발 악재로 하락 출발
- 미 국채·달러·주식 등 미국 자산 매도에 부담
- MS, Build 콘퍼런스에서 "AI 산업 확산" 주장
- 대형 기술주·반도체 업종 반등에 지수 낙폭 축소
- 연준 위원들 '미국 자산 자신감'에 국채·달러 영향
- 무디스 악재 소화 후 지수 반등 성공
→ AI 산업 기대, 금리 안정 등
- 국내 증시, 순환매 활발히 진행 중
→ 정책 관련주(신재생)·테마주 vs 일반 섹터
Q. 원전 대세론, 주요국 신규 원전 확대?
- 작년 11월, 2050 원자력 에너지 확대 로드맵
→ 미국 2035년까지 설비용량 35GW 신규 원전 건설
→ 2040년까지 15GW씩 추가
→ 2020년 대비 2050년에 3배 늘어난 300GW로 확대 목표
- 프랑스, 2050년까지 신규 원전 최대 14기까지 건설 계획
→ 2022년, 6기 건설 계획 대비 8기 확대
- 영국, 2050년까지 원전 설비용량 6.8GW 달성 계획
→ 작년 24GW 확보 계획 '민간 원자력 로드맵 2050' 발표
→ 원전 확대 지원기구 '대영원자력(GBN)' 출범, 신규 원전 개발 등 추진 중
- 중국, 2035년까지 신규 원전 150개 건설 계획
→ 원자력 발전 비중 5% → 10%로 2배 확대 계획
→ 2060년 발전용량 400GW 확보
→ 원자력 발전 비중 18%까지 확대 예상
· 원전 탑픽: 우진엔텍(457550)
- 올해 예상 매출·영업익 각각 448억·62억
전년대비 각각 1.9%, 16.6% 증가 예상
- 올해 상반기 중 고리 1호기 해체 승인 예정(원자력안전위원회)
관련 매출이 올해 말 혹은 2025년 발생 전망
- 3월 정기주주총회...금융당국 권고에 필요 안건 결의
→ 배당 선진화 정책 이행 권고
Q. 빅테크, 에이전틱 AI 시장 공략 가속
- 젠슨 황, 19일 ‘컴퓨텍스 2025’ 기조연설
→ 대만 타이베이 뮤직센터, 아시아 최대 정보기술(IT) 박람회
"폭스콘, 대만 정부, TSMC와 함께 대만에 첫 대형 AI 슈퍼컴퓨터 구축할 것"
- 젠슨 황, '에이전틱 AI' 시장 공략 기업용 AI 서버 신제품 'RTX 프로' 공개
→ 복잡한 문제를 정교한 추론으로 해결하는 AI
- 데이터센터 사업자뿐 아니라 개별 기업 공략 상품
- MS, 오픈AI 의존도 낮추기 위해 xAI와 협력
'그록(Grok)' 챗봇 자체 클라우드 서비스 탑재 결정
- 사티아 나델라 MS CEO, 기조연설
"AI가 사용자 대신 작업 수행·의사결정...'에이전트 시대' 도래"
이 변화 흐름을 '오픈 에이전틱 웹’(Open Agentic Web)'으로 규정
· 의료 AI 탑픽: 신테카바이오(226330)
- AI 신약개발 플랫폼 ‘DeepMatcher®’의 상용화 가시화
- 의료 AI 특화 클라우드 센터 'ABS센터' 기반
데이터 서비스 수요 지속 확대 전망
- 영업손실 한동안 유지...2027년 흑자전환 추정
