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조선 숨돌리기, 추세는 계속 된다? 테마 득세하는 시장!
[토마토티브이 2025-05-22]
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쓰리포인트진행: 박상정
김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 한미 협력 기대감+호실적
한미 협력 기대감+호실적
- 조선업종 25년 시장 수익률 크게 상회 강한상승세
- 기관측 하반기에도 이어질 전망 밝혀
- 정책적 지원과 실적 개선 효과 나타날것
- 쉬어가는 국면속 추세는 지속
- 삼성중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 한국카본 한화엔진 등
▶ 투포인트: 다시한번 빠르게 확산되는 코로나
- 2020년 같은 큰 혼란 없을 것, 확신은 금물
- 시장 투심 수급 전환, 순환매 더뎌지면 테마 득세
- 모멘텀 및 기술적 접근 추세 진행형
- 보수적 접근을 권장 휴마시스, 랩지노믹스, 엑세스바이오, 씨젠 등
▶ 쓰리포인트: 2차전지 IRA 세액공제 조기폐지
- 세액 공제 2028년까지 단축 잠정 합의
- 이미 선반영의 결과, 향후 보조금 제한 필요
- 2차전지 양극재, 가동률 점진적 상승
- 이제 매수 해야될 때
- 하방경직 강도 확인, 분할 매수 타점 수익률 가를 것
- 에코프로, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 삼성SDI, LG에너지솔루션
