VOD 보기
배터리3사가 선택한 ‘캐즘 돌파구’는? 한미 정책 동시 수혜 받을 ‘ESS’!
[토마토티브이 2025-05-22]
📌 박준현 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=506
📌 박준현 운용역 가입 문의 : 02-2128-3300
============================================
■ 신의 한 수 (월~목, 20:30~21:30)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
============================================
□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
□ 전기차 캐즘 돌파 + 대선정책수혜=ESS를 주목하라
(ft. 신재생 관련주 리뷰)
□ 전기차 시장 불확실성 지속
전기차 수요 둔화 지속...‘캐즘’2026년까지 지속
K-배터리 3사 가동율 ‘사상 최저’
중국 배터리 업체 시장 점유율 확대 60%
CATL, 나트륨이온배터리 상용화 이슈
주가 급락 불구, 밸류에이션 부담 지속
□ 국내 배터리 3사 시장 점유율 급감
□ 국내 배터리 3사 가동율 사상 최저
□ 전기차 캐즘 돌파 + 신재생 확대 수혜, ESS
국내 배터리 3사, 전기차 캐즘 돌파구로 ESS투자
ESS시장은 성장 사이클 초입 단계
신재생 에너지와 데이터 센터 투자확대
글로벌 ESS시장은 연평균 20% 이상 성장 전망
국내 신재생에너지 투자로 관련 밸류체인 수혜
□ ESS(Energy Storage System)란?
생산된 에너지를 저장하고 필요할 때 꺼내 쓰는 기술
태양광·풍력 에너지 효율 극대화에 필요
셀·모듈·랙 형태로 구성
탄소 중립의 핵심
재생에너지 시대의 핵심 인프라
□ 글로벌 ESS시장은 연평균 20% 성장 전망
□ 국내 ESS 관련 시장 급성장 전망
ESS시장은 신재생 투자와 비례해서 성장
신정부 신재생 확대 정책 추진 시 국내 ESS수요 급증
국내 배터리 3사 ESS 투자 매출 반영 임박
탄소중립 달성 위해 전력 저장 ESS 대규모 투자 병행
2050년 태양광 비중 50%까지 확대 시 ESS 설치 464조
□ 국내 신재생에너지 시장 확대로 ESS수요 증가
□ ESS는 트럼프 관세전쟁 수혜
미국 내 중국산 ESS 87% 차지
트럼프, 중국산 배터리 높은 관세 부과...K-배터리 기회
국내 배터리 3사 미국 ESS 시장 진출
국내 ESS 관련 부품 기업 실적 성장 본격화
국내 및 미국 시장 노출도가 높은 부품 업체 관심
□ 에너지 저장 시스템(ESS)은 중국이 독주
□ 배터리 3사 ESS 사업 추진 현황
LG에너지솔루션: 미국 법인 버테크가 2조 원 규모의 대규모 ESS 계약 체결
삼성SDI: 미국 최대 전력 기업 넥스트에너지에 1조 원대 ESS용 배터리 납품 예정
SK온: LFP 배터리 개발 완료...전기차 침체에 'ESS' 우선 탑재
□ 국내 ESS 관련기업 현황
LS ELECTRIC, 서진시스템, SK이터닉스, 신성에스티, 한중엔시에스, 와이엠텍
□ 관심 종목
서진시스템(178320)
신성에스티(416180)
한중엔시에스(107640)
□ 국내 수출 3개월 연속 증가
□ 반도체·선박·의약품 주도 수출 증가
□ 대선 정책주에 투자하라(4/24일 방송)
대통령 추진 정책은 기업가치에 반영
유력 대선 후보 정책 공약 관심
민주당 이재명 후보 정책에 관심 필요
정책 실현 가능성과 기업가치 반영 가시성
→ AI, 신재생, 상법 개정, 저출산, 일자리, 지역화폐
더불어 민주당 핵심 정책: 신재쟁에너지 확대
이재명 후보, 에너지 고속도로 추진
전임 정부 억제 정책에 따른 반작용 효과
신재생에너지 확대는 선택 아닌 필수
□ 차기 정부, 탄소 감축 뚜렷한 성과 필요
2026년부터 탄소 국경세 도입 시작
2030년 온실 가스 감축 목표 달성 해야
용인 반도체 클러스터, AI전력 인프라 확대 급선무
민주당 집권 시 재생에너지 확대 정책
임기 내 재생에너지 설치량 현재 대비 2~3배 확대
□ 신재생에너지 관련주 상승은 지속된다
신재생에너지 확대 정책은 선택 아닌 필수
민주당 집권시에 신재생에너지 투자 본격화
중장기 실적 성장주로 재평가 전망
태양광 단기 성과, 풍력 중장기 실적 성장
단기 급등 불구 추가 상승 전망
□ 관심 종목
대명에너지(389260)
HD현대에너지솔루션(322000)
SK이터닉스(475150)
SK오션플랜트(100090)
□ 시장 전망 및 투자전략
코스피 2,560 ~ 2,660P 등락 전망
국내 대선 이벤트 이후 상방향 모색...‘서머랠리’ 기대
외국인 선물 매도(현재 누적 3.3조 원) 청산 여부
소외 업종 순환매와 모멘텀 수반 종목 장세
▶ 반도체, 증권, 지주사, 전력기기, 화장품, AI S/W, 신재생
📌 박준현 운용역 가입 문의 : 02-2128-3300
============================================
■ 신의 한 수 (월~목, 20:30~21:30)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
============================================
□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
□ 전기차 캐즘 돌파 + 대선정책수혜=ESS를 주목하라
(ft. 신재생 관련주 리뷰)
□ 전기차 시장 불확실성 지속
전기차 수요 둔화 지속...‘캐즘’2026년까지 지속
K-배터리 3사 가동율 ‘사상 최저’
중국 배터리 업체 시장 점유율 확대 60%
CATL, 나트륨이온배터리 상용화 이슈
주가 급락 불구, 밸류에이션 부담 지속
□ 국내 배터리 3사 시장 점유율 급감
□ 국내 배터리 3사 가동율 사상 최저
□ 전기차 캐즘 돌파 + 신재생 확대 수혜, ESS
국내 배터리 3사, 전기차 캐즘 돌파구로 ESS투자
ESS시장은 성장 사이클 초입 단계
신재생 에너지와 데이터 센터 투자확대
글로벌 ESS시장은 연평균 20% 이상 성장 전망
국내 신재생에너지 투자로 관련 밸류체인 수혜
□ ESS(Energy Storage System)란?
생산된 에너지를 저장하고 필요할 때 꺼내 쓰는 기술
태양광·풍력 에너지 효율 극대화에 필요
셀·모듈·랙 형태로 구성
탄소 중립의 핵심
재생에너지 시대의 핵심 인프라
□ 글로벌 ESS시장은 연평균 20% 성장 전망
□ 국내 ESS 관련 시장 급성장 전망
ESS시장은 신재생 투자와 비례해서 성장
신정부 신재생 확대 정책 추진 시 국내 ESS수요 급증
국내 배터리 3사 ESS 투자 매출 반영 임박
탄소중립 달성 위해 전력 저장 ESS 대규모 투자 병행
2050년 태양광 비중 50%까지 확대 시 ESS 설치 464조
□ 국내 신재생에너지 시장 확대로 ESS수요 증가
□ ESS는 트럼프 관세전쟁 수혜
미국 내 중국산 ESS 87% 차지
트럼프, 중국산 배터리 높은 관세 부과...K-배터리 기회
국내 배터리 3사 미국 ESS 시장 진출
국내 ESS 관련 부품 기업 실적 성장 본격화
국내 및 미국 시장 노출도가 높은 부품 업체 관심
□ 에너지 저장 시스템(ESS)은 중국이 독주
□ 배터리 3사 ESS 사업 추진 현황
LG에너지솔루션: 미국 법인 버테크가 2조 원 규모의 대규모 ESS 계약 체결
삼성SDI: 미국 최대 전력 기업 넥스트에너지에 1조 원대 ESS용 배터리 납품 예정
SK온: LFP 배터리 개발 완료...전기차 침체에 'ESS' 우선 탑재
□ 국내 ESS 관련기업 현황
LS ELECTRIC, 서진시스템, SK이터닉스, 신성에스티, 한중엔시에스, 와이엠텍
□ 관심 종목
서진시스템(178320)
신성에스티(416180)
한중엔시에스(107640)
□ 국내 수출 3개월 연속 증가
□ 반도체·선박·의약품 주도 수출 증가
□ 대선 정책주에 투자하라(4/24일 방송)
대통령 추진 정책은 기업가치에 반영
유력 대선 후보 정책 공약 관심
민주당 이재명 후보 정책에 관심 필요
정책 실현 가능성과 기업가치 반영 가시성
→ AI, 신재생, 상법 개정, 저출산, 일자리, 지역화폐
더불어 민주당 핵심 정책: 신재쟁에너지 확대
이재명 후보, 에너지 고속도로 추진
전임 정부 억제 정책에 따른 반작용 효과
신재생에너지 확대는 선택 아닌 필수
□ 차기 정부, 탄소 감축 뚜렷한 성과 필요
2026년부터 탄소 국경세 도입 시작
2030년 온실 가스 감축 목표 달성 해야
용인 반도체 클러스터, AI전력 인프라 확대 급선무
민주당 집권 시 재생에너지 확대 정책
임기 내 재생에너지 설치량 현재 대비 2~3배 확대
□ 신재생에너지 관련주 상승은 지속된다
신재생에너지 확대 정책은 선택 아닌 필수
민주당 집권시에 신재생에너지 투자 본격화
중장기 실적 성장주로 재평가 전망
태양광 단기 성과, 풍력 중장기 실적 성장
단기 급등 불구 추가 상승 전망
□ 관심 종목
대명에너지(389260)
HD현대에너지솔루션(322000)
SK이터닉스(475150)
SK오션플랜트(100090)
□ 시장 전망 및 투자전략
코스피 2,560 ~ 2,660P 등락 전망
국내 대선 이벤트 이후 상방향 모색...‘서머랠리’ 기대
외국인 선물 매도(현재 누적 3.3조 원) 청산 여부
소외 업종 순환매와 모멘텀 수반 종목 장세
▶ 반도체, 증권, 지주사, 전력기기, 화장품, AI S/W, 신재생
