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조선·방산 랠리를 보며...원전, 여전히 매수?
[토마토티브이 2025-05-28]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 조선·방산 랠리를 보며...원전, 여전히 매수?
▷김민준
- 눌림목 내지 단기 조정은 매수 기회
- 미국 원전 확대 정책 발표, 유럽·국내 정책 변화
- 두산에너빌리티 하방 경직성 확인 필요
- 체코, 두코바니 신규 원전 건설 10월 총선 이후 연기
▷김종효
- 원전, 체코보다 SMR...미국과 협상 중요
- 두산에너빌리티, 대장주 거래 급감은 주의
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
- 미국 반도체 지수 급등, AI 인프라 투자 기대감 확대
- 엔비디아 등 빅테크 상승, 국내 반도체 수급 기대
- SK하이닉스·삼성전자 중심 외국인 매수 유입 가능성
- 오늘은 반도체가 시장 방향성과 수익률 모두 주도
▷김종효의 오늘장 섹터: 가전
- 관세발 이연 수요 + 계절 요인
- 낮아진 밸류, 변화 진행 중
- LG전자, 장기 관점 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 쎄트렉아이(099320)
- 쎄트렉아이는 1분기 흑자 전환 이어가며 실적 개선
- 위성개발 투자 확대의 핵심 수혜주
- 글로벌 우주항공 시장 확대 따른 해외 수주 가능성 업
- 실적 개선과 턴어라운드 원년의 해
▷김종효 개장전 관심주: 심텍(222800)
- 2분기 흑자전환 가능성, 서버향 메모리 확대
- FC CSP, SIP 비중 증가
▷토마토AI
심텍 6 : 쎄트렉아이 4
심텍 6
AI, 반도체 투자 확대 흐름의 중심에 있는 패키지 기판 대표주
실적 회복 기대 + 기술적 저점 매수 유효
단단한 기본기 + 중기 업황 턴어라운드 가능성 있음
쎄트렉아이 4
정책 수혜, 위성 수출 유효
수주 의존 구조와 실적 편차
수출 확대 모멘텀과 제한적 성장성
심텍: 실적 안정성, 업황 반등 가시성
쎄트렉아이: 중장기 우주·방산 테마로 보유 가치
