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북미에 깔리는 "K-배터리 LFP 라인"
[토마토티브이 2025-05-28]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 북미에 깔리는 "K-배터리 LFP 라인"
(김시은)
▷LG엔솔·삼성SDI, 미국 공장에 LFP 배터리 생산라인 설치
- LG엔솔·삼성SDI, 삼원계 배터리 집중…전기차용 LFP 배터리 생산라인 설치
- 삼성SDI과 GM, 27년 완공 예정 美 인디애나 합작공장 전기차용 LFP 배터리 생산 병행
- LG엔솔, GM과 합작한 테네시주 공장 일부 LFP 생산라인 전환
- 캐즘 전환 위해 LFP배터리 적용해 전기차 가격 하락 목적
- LFP 전기차, 가격 20-30% 저렴, 주행거리 짧다는 단점
▷미국 내 LFP 전기차 트렌드
- 일부 프리미엄 모델 제외 대부분 전기차 LFP 배터리 장착 관측
- 포르쉐, "엔트리 모델에 LFP 배터리 도입 고민할수도"
▷BYD 가격 최대 34% 인하
- 6월 말까지 전기차 및 플러그 하이브리드 차량 22종 가격 인하
(정태근)
- 수요 둔화 극복 위해 전기차 가격 인하 필요성 대두
- 2차전지 등 신재생에너지 관련 트럼프 리스크도 문제
- 유럽 등 중국 전기차의 빠른 성장세도 부정적 요인
(김시은)
▷탑픽: 코윈테크(282880)
- 2차전지 자동화 장비 기업
- 하반기 평택 LFP 양극재 공장 및 양극재 매출 본격화 기대
- 대형 수주 하반기로 지연되면서 1분기 실적 저조
(정태근)
▷탑픽: EG(037370)
- 산화철 소재 전자부품용 원재료 공급
- 고급산화철 점유율 15%로 세계 1위
- LFP배터리 핵심 소재 산화철 공급중
주제2. 저가형 블랙웰 6월 생산, 엔비디아 실적 D-1
(김시은)
- 한국시간 29일 오전 7시 컨퍼런스콜
- 엔비디아 데이터센터 및 AI 반도체 수요 바탕 어닝 서프라이즈 기록 가능성
- 미국, 중국 수출용 저사양칩 H20 수출 금지…55억 달러 규모 평가손실 전망
- H20 평가손실 반영 시 수익성 둔화
- 총 이익률 기존 가이던스 71% → 58% 수준 하락 가능성
- 2분기 가이던스 집중
- 엔비디아 H20 대체 신형 GPU B40 출시 예정
- H20 대비 가격 약 34% 저렴
- GPU 대신 GDDR7 메모리 탑재 예정, CoWos 기술 배재한 단순 구조로 설계
- 6월부터 대량 양산 및 3분기 내 중국 시장 공급 전망
- 엔비디아 중국 전용 블랙웰 GPU, 삼성전자·SK하이닉스 GDDR7 혼용 가능성
(정태근)
- 美 정부의 수출제한 타개 위한 새로운 중국용 칩 개발
- 중국용 AI칩 GDDR7 탑재, 삼성전자 공급 기대
- 엔비디아, 호실적 예상 불구 시장 반응 미미 예상
(김시은)
▷탑픽: 심텍(222800)
- GDDR7의 본격 양산
- 비메모리 제품 비중 확대 기대
- GGDR7용 기판 공급 본격화, 실적 개선 효과 기대
(정태근)
▷탑픽: 심텍(222800)
- FC-CSP, MCP, GDDR용 기판 등 고부가 제품 생산
- 삼성전자 등 주고객사 확보, GDDR7용 기판 공급 기대
- 1조 규모 온디바이스 AI 프로젝트, 현대차 등 참여
