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대선 D-1, 정책주 최종 포지션은?
[토마토티브이 2025-06-02]
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 대선 D-1, 정책주 최종 포지션은?
▷김민준
공공주택+지역균형(SOC·지역화폐)
디지털 복지·AI 헬스케어, 에너지 친환경
전기요금 공공책임 강화 / RE100 확산 / 신재생에너지 확대
탄소중립 국가 목표와 일치, 국가계획형 산업
- 소부장 + AI 산업 국산화 (첨단 전략산업 키우기)
반도체 / 국산화 / 전략기술 육성(경기도 기반 산업 집중)
정책 지속성:미중, 패권 갈등 대응 차원에서도 예산 지속 확대
인력양성+감세지원 국가 주도형 팹리스·파운드리 생태계 구축
공공복지, 에너지 친환경, 첨단 전략산업
▷김종효
AI, 에너지 주목...지주사, 금융주 주의
대형주 위주 전략
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 소비유통
- 저밸류 및 실적 개선 지속
- 정부 정책 및 밸류업 수혜
- 눌림목 시 공략
- 현대백화점, 영원무역, 신세계
▷김종효의 오늘장 섹터: 철강
악재 추가, 추가 감익? 악재 반영, 수출 비중 주목
인프라 증가, 세아제강
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 유비케어(032620)
- AI 기반 건강관리 시스템...정책 지속성
- 돌봄 국가책임제 / 공공의료 확대
- 규모 성장 지속, 주가 아웃퍼폼 예상
▷김종효 개장전 관심주: 신성이엔지(011930)
반도체 투자 수요, 액칭냉각 모멘텀
김제 태양광설비 주목
메리츠證 "파인엠텍, 북미 세트사의 폴더블 시장 참여 수혜 기대"
▷토마토AI
유비케어 4 : 신성이엔지 6
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 대선 D-1, 정책주 최종 포지션은?
▷김민준
공공주택+지역균형(SOC·지역화폐)
디지털 복지·AI 헬스케어, 에너지 친환경
전기요금 공공책임 강화 / RE100 확산 / 신재생에너지 확대
탄소중립 국가 목표와 일치, 국가계획형 산업
- 소부장 + AI 산업 국산화 (첨단 전략산업 키우기)
반도체 / 국산화 / 전략기술 육성(경기도 기반 산업 집중)
정책 지속성:미중, 패권 갈등 대응 차원에서도 예산 지속 확대
인력양성+감세지원 국가 주도형 팹리스·파운드리 생태계 구축
공공복지, 에너지 친환경, 첨단 전략산업
▷김종효
AI, 에너지 주목...지주사, 금융주 주의
대형주 위주 전략
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 소비유통
- 저밸류 및 실적 개선 지속
- 정부 정책 및 밸류업 수혜
- 눌림목 시 공략
- 현대백화점, 영원무역, 신세계
▷김종효의 오늘장 섹터: 철강
악재 추가, 추가 감익? 악재 반영, 수출 비중 주목
인프라 증가, 세아제강
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 유비케어(032620)
- AI 기반 건강관리 시스템...정책 지속성
- 돌봄 국가책임제 / 공공의료 확대
- 규모 성장 지속, 주가 아웃퍼폼 예상
▷김종효 개장전 관심주: 신성이엔지(011930)
반도체 투자 수요, 액칭냉각 모멘텀
김제 태양광설비 주목
메리츠證 "파인엠텍, 북미 세트사의 폴더블 시장 참여 수혜 기대"
▷토마토AI
유비케어 4 : 신성이엔지 6
