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대통령 확정, 정책주 모멘텀 대장은?
[토마토티브이 2025-06-04]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 대통령 확정, 정책주 모멘텀 대장은?
(김시은)
- 새정부 키워드: 상법개정, AI 육성, 내수부양, 신재생에너지
- 상법 개정에 대한 기대감 커
- 이재명 "취임 후 상법 개정 2-3주 안에 처리할 것"
- 지배구조, 상법 개정 등 한국 증시 랠리 핵심 작용 기대
- 내수 경기 회복 여부, 경제 정책 최우선 과제 제시
- 5월 합의 1차 추경(13.8조) 외 하반기 2차 추경 예산(약 30조) 추진 예상
- 지역화폐발행 등 직접 소비 촉진 대책 가능성
(이정호)
- AI 산업 육성, 인공지능 대전환(AX) 통해 AI 3강 도약
- AI 예산 비중 선진국 수준 이상 증액, 민간 투자 100조 시대 개막 계획
▷K-콘텐츠 지원 강화
- K-컬처 글로벌 브랜드화 통해 문화수출 50조 달성
- K-콘텐츠 창작 전 과정 대한 국가 지원 강화 예정
▷K-방산 육성
- K-방산 국가대표 산업 육성
- 방산 수출 증대 위한 컨트롤타워 신설, 방위사업청 역량 강화 계획
- 상법개정 및 코스피 5,000시대 개막
- 상법 개정 재추진과 자사주 소각 제도화, 집중투표제 확대
- 지배구조 개선 공악
▷친중 정책
- 한한령 해제 기대감 및 균형 잡힌 실용 외교 지향
- 중국과의 경제 협력 강화
- 인적 교류 및 문화 협력 확대
(김시은)
▷탑픽: 미래에셋증권(006800)
- 상법 개정 등 증시 활성화 기대
- 모회사 미래에셋캐피탈의 추가 지분 매입 예정
(이정호)
▷탑픽: 에스엠(041510)
- 한한령 해제 기대감
- 2분기 디어유 실적 반영
- 올해 공격적 아티스트 라인업
주제2. 일라이 릴리와 카무루스 기술이전 계약, 국내 비만치료제 운명은?
(김시은)
- 비만치료제주 트렌드, "비만 치료제" 사업 영위 아닌 "경구용 및 기술이전"
- 펩트론, 빅파마와 기술이전 계약 체결 기대감에 주가 급등
- 지난 10월 미국 일라이릴리와 기술 평가 계약 체결
- 빅파마와 계약 체결 구체화 필요
- 일라이릴리, 스웨덴 바이오텍 카무루스와 장기지속 플랫폼 라이선스 계약 체결
→ 총 계약 규모 8억 7천만 달러
- 카무르스, 비만약 투약기간 한달 이상 장기지속형 플랫폼 기술 보유
- 펩트론, 스마트뎁포 기술 기반 릴리와 공동연구 진행
- 연구 결과 토대로 본계약 논의
- 올해 안 본계약 여부 확인 전망
(이정호)
▷글로벌 제약사 경쟁 심화
- 글로벌 제약사 비만치료제 시장 적극 진출
- 국내 기업 대응 위해 연구개발 강화
- 기술력 및 자본력 차이 있어 경쟁 치열할 전망
▷정부 지원 확대 기대
- 이재명 대통령, 바이오 산업 육성 정책 따라 정부 지원 확대 예상
- 국내 비만치료제 개발 긍정적 영향
- 단기적 비만치료제 섹터 악재, CDMO 및 바이오시밀러로 수급 이동 체크 필요
(김시은)
▷탑픽: 바이넥스(053030)
- 미국 생물보안법 재추진
- 올해 영업이익 흑자 전환 전망
(이정호)
▷탑픽: 삼성바이오로직스(207940)
- 분할로 인한 사업 집중도 향상
- 미국의 생물보안법 재추친
