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체코 법원, 한수원 ‘원전계약 금지’ 가처분 취소
[토마토티브이 2025-06-05]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 체코 법원, 한수원 ‘원전계약 금지’ 가처분 취소
(임순재)
- 체코 원전, 최종 수주 소식에 관련주 강세
- 체코정부, 한수원과 원전관련 최종 계약
- UAE 바카라 원전 이후 16년 만 해외 원전계약 수주
- 향후 글로벌 원전 시장, 수주 기대감 반영
- 미국, 건설보다 설계 중심…실제 건설 가능 국가 한국·프랑스
- 해외 원전 수주 경험, 타국 수주전 긍정적 작용
- 원전 수익성 대한 우려는 여전
- UAE 원전 관련 추가비용 1.4조, 한전-한수원 간 법정 다툼 중
- 실제 원전 관련 매출 발생 수년 이후 발생
- 두코바니 원전 건설, 29년 착공할 것으로 예정
(정태근)
- 25조 규모 체코 두코바니 원전 확정 반가운 소식
- 확정 소식 연기로 호재로서 영향력 약화
- 뉴스케일파워 등 SMR 관련 소식 확인 필요
(임순재)
▷탑픽: 두산에너빌리티(034020)
- 발전용 터빈 제작 기업
- 원전 확대 기대감 반영
- 발전용 가스터빈의 미국 시장 진출 기대감
- 미국 내 AI데이터센터 안정적 전력 확보 화두
(정태근)
▷탑픽: 삼성물산(028260)
- 뉴스케일파워, 77㎿ 원자로 표준 설계 인증 완료
- 뉴스케일파워와 루마니아 SMR 사업 추진 중
- 지분 보유 및 향후 SMR 건설 시 EPC 부문 수주 기대
주제2. 오픈AI "이재명 정부 AI 비전에 감명"
(임순재)
- 신정부 대선 공약, AI 100조 투자
- 다양한 AI 인프라 및 AI 개발 기업 등 투자 전망
- 기업 규모 작고 기술력 인정 기업 집중 수혜 기대
- 오픈AI 최근 한국지사 설립, 인력 충원 중
- 한국 내 AI투자 확대, 회사 성장 긍정
- 이재명 정부, 100조 규모 AI 생태계 투자 공약
- 향후 투자 지속 시 기술력 검증 기업 중심 선별화 진행 전망
- 기술력 있는 기업과 없는 기업 간 차별화 진행 전망
(정태근)
- 오픈AI, 한국 정부 투자 계획 전달 등 협력 방안 논의
- 대선전 AI 데이터센터 등 핵심 인프라 집중 투자 약속
- 정책 기대감, 향후 구체적 방향성 확인 필요
(임순재)
▷탑픽: 미래에셋벤처투자(100790)
- VC업계 상위권 투자 자금 운영 중
- VC의 AI기업 투자 확대 전망
- 올해 1분기 창투, AI투자 전년비 소폭 하락
- 정부의 벤쳐투자 40조원 투자에 따른 수혜 기대감
- 하반기 이후 실적 기대감
(정태근)
▷탑픽: 코난테크놀로지(402030)
- 수십 PB 수준 데이터 축적 및 자체 개발 LLM "코난LLM" 공개
- H100 등 총 31개의 고성능 GPU확보로 AI개발 역량 강화
- 솔트룩스 등 제치고 한국남부발전 생성형AI 사업 수주
