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카카오, 2020 어게인?
[토마토티브이 2025-06-10]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 카카오, 2020 어게인?
▷김민준
- AI 협업 + AI 육성 정책 + 스테이블코인 기대 + 추경 효과
- 카카오페이와 스테이블코인, 직접적 관련성 부재
- 정책 흐름 + 인맥 + 시장 확대 해석...단기 테마 연결
- 카카오·NAVER 주도력 갖추기 힘들어
기술적 흐름으로만 대응 추천
▷김종효
상장할 자회사 부재
실적 개선? 비용 감소
바닥 탈출, 매출이 핵심
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 통신/양자암호
- 저궤도 위성 테마 형성, 실적 기반 종목 반등세
- 6G·디지털인터넷 인프라의 핵심
- 스타링크 해외 점유율 25%...사용량 입증
- 인텔리안테크, 한화시스템, RFHIC, AP위성
쎄트렉아이, 쏠리드, 이노와이어리스
▷김종효의 오늘장 섹터: 자동차
외국인 수급 개선 주목 / 업황 우려도 과도
현대모비스, 한국단자, 코리아에프티 관심
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: HPSP(403870)
- 반도체 결함 제거, 웨이퍼 표면 평탄화
- FinFET 공정 이후의 평탄화
- 3나노 후 수소어닐링 없이 수율 지키기 어려워
- 수소어닐링 장비 기술력 / 뛰어난 영업이익·수주잔고
▷김종효 개장전 관심주: GS(078930)
정제마진 회복 가속, 지주회사 중 저평가
배당 매력도 여전해
▷토마토AI
HPSP 6 : GS 4
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 카카오, 2020 어게인?
▷김민준
- AI 협업 + AI 육성 정책 + 스테이블코인 기대 + 추경 효과
- 카카오페이와 스테이블코인, 직접적 관련성 부재
- 정책 흐름 + 인맥 + 시장 확대 해석...단기 테마 연결
- 카카오·NAVER 주도력 갖추기 힘들어
기술적 흐름으로만 대응 추천
▷김종효
상장할 자회사 부재
실적 개선? 비용 감소
바닥 탈출, 매출이 핵심
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 통신/양자암호
- 저궤도 위성 테마 형성, 실적 기반 종목 반등세
- 6G·디지털인터넷 인프라의 핵심
- 스타링크 해외 점유율 25%...사용량 입증
- 인텔리안테크, 한화시스템, RFHIC, AP위성
쎄트렉아이, 쏠리드, 이노와이어리스
▷김종효의 오늘장 섹터: 자동차
외국인 수급 개선 주목 / 업황 우려도 과도
현대모비스, 한국단자, 코리아에프티 관심
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: HPSP(403870)
- 반도체 결함 제거, 웨이퍼 표면 평탄화
- FinFET 공정 이후의 평탄화
- 3나노 후 수소어닐링 없이 수율 지키기 어려워
- 수소어닐링 장비 기술력 / 뛰어난 영업이익·수주잔고
▷김종효 개장전 관심주: GS(078930)
정제마진 회복 가속, 지주회사 중 저평가
배당 매력도 여전해
▷토마토AI
HPSP 6 : GS 4
