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AI 데이터센터 성장, 전력 인프라 위기와 변압기 산업
[토마토티브이 2025-06-11]
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▶ 프로의 시선
진행 : 이건
웹캠 : 윤여민 이사(LSK 파트너스)
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주제: AI 데이터센터 성장, 전력 인프라 위기와 변압기 산업
Q1. AI 데이터센터 전력 부족 위기, 미국·유럽 상황은?
- 일론 머스크, AI 확장으로 칩·변압기·전력 생산 문제 예상...내년 중후반
전력 부족 심화 경고
- 머스크의 xAI, 미국 테네시주에 대규모 데이터센터 건설 중
- 구글, AI 경쟁으로 전력 용량 위기 경고
- 메타, 20년간 1.1GW 원전 전력 구매 계약 체결
- EU, 전력망 40%가 40년 이상 노후...2050년 탄소중립 목표로 재생에너
지 확대
- EU, 전력망 확충에 최대 2조 3천억 달러 필요 전망
Q2. 우리나라 AI 정책과 전력 인프라 현황은?
- 이재명 정부, AI 3대 강국 공약 및 100조원 투자 계획 발표
- AI 개발과 데이터센터 운영에 막대한 전기 필요
- 전남 해안에 대규모 풍력·태양광 발전단지 조성 및 데이터센터 계획
- 한국전력, 2050년까지 용인 반도체 클러스터 10GW 전력 공급 위한 송
·변전 설비에 72조 8천억 투자 예정
- 3GW 신규 발전소와 송전망 구축 포함
Q3. 변압기 산업, 에너지 전환 수혜주?
- HD현대일렉트릭, 2019년 위기 극복 후 재무구조 개선
- 테넷에쿼티파트너스, 파워맥스 지분 100% 인수...안정적 투자 방식 선
택
- 앵커에쿼티파트너스, 국제전기 인수 협상 진행 중...1,000억 원 이상 예
상
Q4. 투자 전략은?
▶HD현대일렉트릭(267260)
- 스코틀랜드 에스피 에너지 네트웍스와 초고압 변압기 공급 계약
- 2024년 유럽 수주 4억 3,775만 달러, 2020년 이후 연평균 44% 성장
▶산일전기(062040)
- 올해 매출 4,649억 원, 영업이익 1,661억 원 예상
- AI 및 재생에너지 관련 수출 증가로 성장 지속 전망
