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미중 합의 시사점은? 반도체는 여전히 통제?
[토마토티브이 2025-06-12]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미중 합의 시사점은? 반도체는 여전히 통제?
▷김민준
- 희토류 물량 확보...미국 55%, 중국 10% 관세 유지
- 미중 반도체 협상, 국내 영향력 적고 중국 통제 가능성 의문
- 최첨단 기술 여전히 통제 대상, 완화 가능 범위는 중간급 장비
- 8월 10일까지 ‘90일 휴전’ 협상 기한 여전
- 시장 '신중한 낙관', 국내 반도체·코스닥 반등 여력 여전히 커
- 트럼프 과도한 언사만 없다면
코스닥 키 맞추기, 장기 관점 양지수 랠리 지속 전망
▷김종효
의외로 약한 미국 공급망
반도체, 수출 통제 제외
중국향 수출 IT 관심
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
" 김민준의 반도체는 이제 시작이다"
- 삼성전자 6만원 돌파, 상징적 기술 분기점
- 외국인 수급 회복, 프로그램 매수 재개
- 중소형 키 맞추기, 코스닥 반도체 단기 시세 분출 조건 완비
- 재고 > 생산 사이클 전환기, 실적·모멘텀 동시 반영 시기
→ 하반기 실적 턴어라운드 선반영 시작
- 종목 공략 포인트 '명확히' 할 팔요
▷김종효의 오늘장 섹터: 화장품
중국 제외 전 지역 증가
기초, 선크림 등 상승세
하반기 분할 매도 시작
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 쏠리드(050890)
- 미국발 양자암호 이슈 급등
- 엔비디아 젠슨 황 '양자 컴퓨팅 변곡점 도래' 언급
- 기존보다 훨씬 더 현실성 있는 기대감 표출
- 반도체 > AI > 인프라 > 보안 테마 순환
- 국내 양자 테마 모멘텀 확산 가능성
- 한국첨단소재, 엑스게이트, 우리넷, 아이윈플러스, 우리로, 케이씨에스 등
▷김종효 개장전 관심주: 엠씨넥스(097520)
실적 상향 추세 유지, 삼성전자 내 비중 확대
전장 부문도 확장 중
▷토마토AI
쏠리드 6 : 4
