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증시 이끄는 신정부 수혜주, 어디까지 갈까?
[토마토티브이 2025-06-13]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 증시 이끄는 신정부 수혜주, 어디까지 갈까?
▷김민준
신정부 수혜 섹터, 금융주
단기 모멘텀 높으나 선반영, 중기 투자 유리
지주사·저PBR: 대형지주사 상법개정 기대감, 평가가치 재조명 선반영
*정책 지연 부담
AI 반도체: 정부 AI 100조 투자, GPU 확보, 반도체 특별법 추진 일부 반영...글로벌 수요 둔화
신재생·원전: 인프라 실행 속도, 선반영...중기 투자 유효·선별화
방산·우주항공: 국제정세 선반영 과밸류
건설·유틸리티: 대책 없음
K콘텐츠·엔터: 선반영과 계절적 요인...경쟁, 실적, 도덕적 해이
▷김종효
첨단기술: 반등 시작 / 지주사: 상법 통과
배당주: 단기보다 장기
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 여행·카지노
- 계절적 수혜 특수 / 실적 우상향 및 지속 상승
- 중국 관광객을 넘어 해외 관광객 유입
- 경기는 어려워도 국제 여객수요 증가
- 롯데관광개발, 파라다이스, 하나투어, 강원랜드, 참좋은여행
▷김종효의 오늘장 섹터: 대만 Tech 동향
노트북 ODM, 파운드리
MLCC 중 AI 급증
심텍, 삼성전기, 코리아써키트
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 동진쎄미켐(005290)
-안정적인 이익 기반에 비교적 저평가
-EUV용 포토레지스트(PR) 분야에서 국내 No1. 기업
-고부가 산업소재 영역으로 사업 다각화
-상속세 납부 재원 마련 필요성 대두
▷김종효 개장전 관심주: 금호석유화학(011780)
실적 호조에도 부진
중국 이슈 작용 중
견조한 회사채 수요
▷토마토AI
동진쎄미켐 6 : 금호석유화학 4
