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변압기 대미수출 호조에 관련주 강세
[토마토티브이 2025-06-17]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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모닝스탠바이 체크 포인트
- 중동 리스크 완화 기대
- 이란·이스라엘 충돌 지속되나 분쟁 확산 가능성 낮아
- 이란, 미국에 휴전 의사 전달
- 유가: 77달러 → 71.8달러 급락
- 글로벌 증시 반등, 코스피 연고점 경신
- 단, 원유시설 공격 확대 시 변동성 우려
- 이재명 대통령, G7 정상회담 참석
- G7 정상회의 참석차 캐나다 도착 (1박 3일)
- 초청 7개국 중 한국 포함, 첫 대면 정상 외교
- 에너지·AI 연계 주제 발언 예정
- 미·일과 양자회담 가능성
- 2차 추경 19일 확정 예정
- 약 20조 원 규모, 소비·내수 진작 중심
- 민생지원금 10~50만 원 차등 지급 예상
- 지역화폐 등 포함, 오늘 당정회의서 최종 확정
- 외국인 매매 변화
- 6월 첫 순매도 전환 (3,224억 원)
- 단기 차익 실현 추정, 추세 전환 여부 주목
- 재매수 시 지수 추가 상승 기대
키워드1. 변압기 대미수출 호조에 관련주 강세
- 변압기 수출 급증
- 1만kVA 이상 수출 188%↑, 5월 증가율 69% 상회
- 美·EU 노후 인프라 교체 수요 확대 영향
- 6월 초 대미 수출 540%↑(2,707만달러)
- 데이터센터·전력망 교체 수요 급증
- 미·중 갈등 속 국내 기업 수혜
- 美 변압기 70% 노후, 교체에 10년 이상 소요
- 국내 업체, 美 수주 5년치 확보
- AI·신재생·전기차 확산 → 수요 증가
▷관심주: LS ELECTRIC, 전력수요·ESS 확대...실적 반등 기대
키워드2. 지정학적 리스크 확대에 방산주 관심
- 이스라엘-이란 충돌로 중동 국방비 투자 증가 예상
- 중동 국가들, 자체 방위력 강화 집중
- 유럽도 러시아 대응 위해 국방비 대폭 확대 중
- 독일·프랑스·동유럽 국가들 국방비 급증
- 트럼프, EU에 국방비 GDP 5%까지 확대 요구
- 동유럽, 중동 중심으로 국내 무기 수출 증가 전망
- 고성능·저가격·정확한 납기 강점
- 중동 악천후 환경에 강한 국내 지상무기 인기
- 국산 핵심 부품 개발로 수출 가능성↑
▷관심주: LIG넥스원, 중동 수요 확대 기대 속 매출·영익 고성장 전망
▷관심주: 글로벌텍스프리
- 외국인 대상 세금 환급 대행 1위 기업
- 입국자 증가·K뷰티 소비 확대 → 환급 규모↑
- 성형·미용 소비 증가, 고액 환급 수요 반영
- 하반기 실적 호조 지속 전망
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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모닝스탠바이 체크 포인트
- 중동 리스크 완화 기대
- 이란·이스라엘 충돌 지속되나 분쟁 확산 가능성 낮아
- 이란, 미국에 휴전 의사 전달
- 유가: 77달러 → 71.8달러 급락
- 글로벌 증시 반등, 코스피 연고점 경신
- 단, 원유시설 공격 확대 시 변동성 우려
- 이재명 대통령, G7 정상회담 참석
- G7 정상회의 참석차 캐나다 도착 (1박 3일)
- 초청 7개국 중 한국 포함, 첫 대면 정상 외교
- 에너지·AI 연계 주제 발언 예정
- 미·일과 양자회담 가능성
- 2차 추경 19일 확정 예정
- 약 20조 원 규모, 소비·내수 진작 중심
- 민생지원금 10~50만 원 차등 지급 예상
- 지역화폐 등 포함, 오늘 당정회의서 최종 확정
- 외국인 매매 변화
- 6월 첫 순매도 전환 (3,224억 원)
- 단기 차익 실현 추정, 추세 전환 여부 주목
- 재매수 시 지수 추가 상승 기대
키워드1. 변압기 대미수출 호조에 관련주 강세
- 변압기 수출 급증
- 1만kVA 이상 수출 188%↑, 5월 증가율 69% 상회
- 美·EU 노후 인프라 교체 수요 확대 영향
- 6월 초 대미 수출 540%↑(2,707만달러)
- 데이터센터·전력망 교체 수요 급증
- 미·중 갈등 속 국내 기업 수혜
- 美 변압기 70% 노후, 교체에 10년 이상 소요
- 국내 업체, 美 수주 5년치 확보
- AI·신재생·전기차 확산 → 수요 증가
▷관심주: LS ELECTRIC, 전력수요·ESS 확대...실적 반등 기대
키워드2. 지정학적 리스크 확대에 방산주 관심
- 이스라엘-이란 충돌로 중동 국방비 투자 증가 예상
- 중동 국가들, 자체 방위력 강화 집중
- 유럽도 러시아 대응 위해 국방비 대폭 확대 중
- 독일·프랑스·동유럽 국가들 국방비 급증
- 트럼프, EU에 국방비 GDP 5%까지 확대 요구
- 동유럽, 중동 중심으로 국내 무기 수출 증가 전망
- 고성능·저가격·정확한 납기 강점
- 중동 악천후 환경에 강한 국내 지상무기 인기
- 국산 핵심 부품 개발로 수출 가능성↑
▷관심주: LIG넥스원, 중동 수요 확대 기대 속 매출·영익 고성장 전망
▷관심주: 글로벌텍스프리
- 외국인 대상 세금 환급 대행 1위 기업
- 입국자 증가·K뷰티 소비 확대 → 환급 규모↑
- 성형·미용 소비 증가, 고액 환급 수요 반영
- 하반기 실적 호조 지속 전망
