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AMD 신규 AI 칩 공개에 급등, 반도체 온기 확산?
[토마토티브이 2025-06-17]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. AMD 신규 AI 칩 공개에 급등, 반도체 온기 확산?
(이권희)
- AMD MI350·MI400 공개로 시장 기대 증가
- 샘 올트만·일론 머스크의 긍적적 발언
- 삼성전자, AMD에 HBM3E 12단 납품 부각으로 급등
- 삼성전자·SK하이닉스향 소부장 업체로 온기 확산
(손열호)
- AMD, AI 신제품 기대에 급등…엔비디아 대항마 부상
- 미국 증권사 목표가 125달러 → 140달러 상향
- 삼성전자 HBME 12단 AMD 납품
- 변동성: 설계 기업 / 안전성: 장비주
(이권희)
▷탑픽: 이오테크닉스(039030)
- 삼성전자향 장비 납품 기업
- 레이저마커 및 어닐링 장비 포트폴리오 보유
- 삼성전자 HBM 부활 시 수혜 예상
- 목표가: 200,000원
- 손절가: 130,000원
(손열호)
▷탑픽: 피에스케이홀딩스(031980)
- HBM 후공정 관련 장비 제조 기업
- 다양한 글로벌 반도체 메이커 매출처 보유
- 신영증권 "저점 매수 유효 구간"
주제2. 식지 않는 조·방·원·전, FOMO?
(이권희)
- 조선·방산·원전·전력기기 구조적 성장 진입
- 보유자 홀드, 신규 투자자 조정 시 매수
- 단기 급등 시 조정 대비 필요
- 전력기기 수출 데이터 호조, 재주목 필요
(손열호)
- 조선, 글로벌 수주 위축 속 LNG, 컨테이너 수주 지속
- 한국투자증권 "글로벌 지정학적 리스크 심화에 따른 낙수효과 기대"
- 이란-이스라엘 핵시설 중심 전투 구도
- 낡은 전선 갈아엎는 유럽…기지개 켜는 K-전력기기
(이권희)
▷탑픽: 산일전기(062040)
- 고효율 변압기 전문 기업
- 1분기 기준 수주 잔고 5,000억 육박
- 추가 수주 증가 예상
- 목표가: 90,000원
- 손절가: 65,000원
(손열호)
▷탑픽: 제룡전기(033100)
- 배전용 변압기 전문 제조업체
- 북미 수출 90% 육박
- 기술적 위치 안전 및 저평가 매력도 보유
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. AMD 신규 AI 칩 공개에 급등, 반도체 온기 확산?
(이권희)
- AMD MI350·MI400 공개로 시장 기대 증가
- 샘 올트만·일론 머스크의 긍적적 발언
- 삼성전자, AMD에 HBM3E 12단 납품 부각으로 급등
- 삼성전자·SK하이닉스향 소부장 업체로 온기 확산
(손열호)
- AMD, AI 신제품 기대에 급등…엔비디아 대항마 부상
- 미국 증권사 목표가 125달러 → 140달러 상향
- 삼성전자 HBME 12단 AMD 납품
- 변동성: 설계 기업 / 안전성: 장비주
(이권희)
▷탑픽: 이오테크닉스(039030)
- 삼성전자향 장비 납품 기업
- 레이저마커 및 어닐링 장비 포트폴리오 보유
- 삼성전자 HBM 부활 시 수혜 예상
- 목표가: 200,000원
- 손절가: 130,000원
(손열호)
▷탑픽: 피에스케이홀딩스(031980)
- HBM 후공정 관련 장비 제조 기업
- 다양한 글로벌 반도체 메이커 매출처 보유
- 신영증권 "저점 매수 유효 구간"
주제2. 식지 않는 조·방·원·전, FOMO?
(이권희)
- 조선·방산·원전·전력기기 구조적 성장 진입
- 보유자 홀드, 신규 투자자 조정 시 매수
- 단기 급등 시 조정 대비 필요
- 전력기기 수출 데이터 호조, 재주목 필요
(손열호)
- 조선, 글로벌 수주 위축 속 LNG, 컨테이너 수주 지속
- 한국투자증권 "글로벌 지정학적 리스크 심화에 따른 낙수효과 기대"
- 이란-이스라엘 핵시설 중심 전투 구도
- 낡은 전선 갈아엎는 유럽…기지개 켜는 K-전력기기
(이권희)
▷탑픽: 산일전기(062040)
- 고효율 변압기 전문 기업
- 1분기 기준 수주 잔고 5,000억 육박
- 추가 수주 증가 예상
- 목표가: 90,000원
- 손절가: 65,000원
(손열호)
▷탑픽: 제룡전기(033100)
- 배전용 변압기 전문 제조업체
- 북미 수출 90% 육박
- 기술적 위치 안전 및 저평가 매력도 보유
