VOD 보기
미국, 이란 핵시설 폭격...중동 리스크 최고조
[토마토티브이 2025-06-23]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
=============================
주제1. 미국, 이란 핵시설 폭격...중동 리스크 최고조
(이권희)
- 미국, 이란 핵시설 공격…중동 불안 장기화 우려 증가
- 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 승인
- 이란 최고지도자, 호르무즈 해협 봉쇄 여부 판단 중요
- 국제유가 및 해상 운임 상승세 전망 따라 관련주 급등
- 수혜 섹터: 정유, 방산, 해운 등
(윤여민)
▷시장 반등
- 이란 공습 이후 위험 회피 심리 발생, 국채 제한적 반응
- 무역 정책·재정적자 우려로 국채 투자심리 위축
- BEI(TIPS와 일반 국채의 수익률 차이) 유가 민감
- 유가 상승 → 기대인플레↑ → 금리 하락 제한
▷유가
- 트럼프, 유가 통제 위해 군사 개입 최소화 의지
- 산유국엔 혜택 제공하며 증산 유도 가능
- 월가는 리스크에도 매수 관성, 유가 급등엔 안일한 모습
▷역대 주요 이벤트
- 2003년 이후 지정학 리스크, 증시 일시적 재료 작용 경우 많아
- 현재 상황, 2003년 이라크 침공과 유사
- 당시엔 침공 전 하락 → 단기 변동성 → 반등 → 이후 상승세
- 전쟁 이슈는 단기적 변동 요인, 이후엔 증시 핵심 이슈 더 중요
(이권희)
▷탑픽: HMM(011200)
- 상하이컨테이너지수 상승세
- 호르무즈 해협 봉쇄 시 운임 상승폭 커질 전망
- 중동 불안 장기화 시 수익율 상승 예상
- 목표가: 27,000원
- 손절가: 21,000원
(윤여민)
▷탑픽: 실리콘투(257720)
- ‘조선미녀’ 등 400여 브랜드 글로벌 진출 중
- 1,440억 우선주 발행으로 현금 1,499억 확보
- 추가 브랜드 인수 및 물류 확장, 신시장 진출 가능성
- 수출 호조에 기여도 논란, 주가 변동성 매수 기회
주제2. 미국, 삼성·SK 중국 공장에 미국산 반도체장비 반입 제한 추진
(이권희)
- 중국 내 반도체 공장 장비 반입 금지 우려
- 지정학적 리스크 및 섹터 악재 반영 중
- 정책 미확정으로 관망 필요
- 중국 내 비하이엔드 생산으로 주가 영향 제한적
(윤여민)
▷WSJ 보도
- 미국, 삼전·SK하닉 등 중국 공장에 미국산 반도체 장비 반입 제한
- 장비 공급 허가 면제 취소 요구
- 한국·대만 반도체 기업의 중국 내 첨단 장비 공급 차단 의도
▷현재 상황
- 삼성, 중국 시안·쑤저우에 낸드·패키징 공장 운영 중
- SK하이닉스, 우시에 D램·충칭에 패키징·다롄에 낸드 공장 가동 중
- 바이든 행정부 ‘디리스킹’ 정책, 중국 기술 굴기 억제 추진
- 동맹국 피해 줄이려던 ‘검증된 최종 사용자’ 규정 사실상 폐지 예정
- 이번 방침, 미국 정부 내 전면 동의는 아직 아냐
(이권희)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
- 마이크론 향 매출 증가세
- HBM 시장 성장 여전
- SK하이닉스와의 관계 우려 지나쳐
- 목표가: 120,000원
- 손절가: 80,000원
(윤여민)
▷탑픽: 이수페타시스(007660)
- 인쇄회로기판(PCB) 생산 기업
- AI 칩용 고다층 기판 개발 집중
- 고속 PCB 설계로 AI 서버 시장 선점 목표
- 엔비디아·AMD 공급망 진입 기대
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
=============================
주제1. 미국, 이란 핵시설 폭격...중동 리스크 최고조
(이권희)
- 미국, 이란 핵시설 공격…중동 불안 장기화 우려 증가
- 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 승인
- 이란 최고지도자, 호르무즈 해협 봉쇄 여부 판단 중요
- 국제유가 및 해상 운임 상승세 전망 따라 관련주 급등
- 수혜 섹터: 정유, 방산, 해운 등
(윤여민)
▷시장 반등
- 이란 공습 이후 위험 회피 심리 발생, 국채 제한적 반응
- 무역 정책·재정적자 우려로 국채 투자심리 위축
- BEI(TIPS와 일반 국채의 수익률 차이) 유가 민감
- 유가 상승 → 기대인플레↑ → 금리 하락 제한
▷유가
- 트럼프, 유가 통제 위해 군사 개입 최소화 의지
- 산유국엔 혜택 제공하며 증산 유도 가능
- 월가는 리스크에도 매수 관성, 유가 급등엔 안일한 모습
▷역대 주요 이벤트
- 2003년 이후 지정학 리스크, 증시 일시적 재료 작용 경우 많아
- 현재 상황, 2003년 이라크 침공과 유사
- 당시엔 침공 전 하락 → 단기 변동성 → 반등 → 이후 상승세
- 전쟁 이슈는 단기적 변동 요인, 이후엔 증시 핵심 이슈 더 중요
(이권희)
▷탑픽: HMM(011200)
- 상하이컨테이너지수 상승세
- 호르무즈 해협 봉쇄 시 운임 상승폭 커질 전망
- 중동 불안 장기화 시 수익율 상승 예상
- 목표가: 27,000원
- 손절가: 21,000원
(윤여민)
▷탑픽: 실리콘투(257720)
- ‘조선미녀’ 등 400여 브랜드 글로벌 진출 중
- 1,440억 우선주 발행으로 현금 1,499억 확보
- 추가 브랜드 인수 및 물류 확장, 신시장 진출 가능성
- 수출 호조에 기여도 논란, 주가 변동성 매수 기회
주제2. 미국, 삼성·SK 중국 공장에 미국산 반도체장비 반입 제한 추진
(이권희)
- 중국 내 반도체 공장 장비 반입 금지 우려
- 지정학적 리스크 및 섹터 악재 반영 중
- 정책 미확정으로 관망 필요
- 중국 내 비하이엔드 생산으로 주가 영향 제한적
(윤여민)
▷WSJ 보도
- 미국, 삼전·SK하닉 등 중국 공장에 미국산 반도체 장비 반입 제한
- 장비 공급 허가 면제 취소 요구
- 한국·대만 반도체 기업의 중국 내 첨단 장비 공급 차단 의도
▷현재 상황
- 삼성, 중국 시안·쑤저우에 낸드·패키징 공장 운영 중
- SK하이닉스, 우시에 D램·충칭에 패키징·다롄에 낸드 공장 가동 중
- 바이든 행정부 ‘디리스킹’ 정책, 중국 기술 굴기 억제 추진
- 동맹국 피해 줄이려던 ‘검증된 최종 사용자’ 규정 사실상 폐지 예정
- 이번 방침, 미국 정부 내 전면 동의는 아직 아냐
(이권희)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
- 마이크론 향 매출 증가세
- HBM 시장 성장 여전
- SK하이닉스와의 관계 우려 지나쳐
- 목표가: 120,000원
- 손절가: 80,000원
(윤여민)
▷탑픽: 이수페타시스(007660)
- 인쇄회로기판(PCB) 생산 기업
- AI 칩용 고다층 기판 개발 집중
- 고속 PCB 설계로 AI 서버 시장 선점 목표
- 엔비디아·AMD 공급망 진입 기대
