VOD 보기
장관인선에 정책 드라이브 기대
[토마토티브이 2025-06-24]
=============================
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
=============================
▶모닝 체크포인트
- 중동 리스크 완화
- 미국의 이란 공습, 일회성 가능성
- 이란도 강경 대응 자제 분위기
- 유가 7% 하락…시장은 빠르게 진정
- 개인, 1.5조 순매수
- 고객예탁금 64조 회복
- 국내 증시 수익률 기대에 일부 자금 복귀
- 신정부 정책 기대감
- 장관 인선 따라 테마 순환매
- AI 관련주는 흐름 지속
- 외국인 매도세 확대
- 환율 1,380원 돌파로 외국인 투심 위축
- 지수 3,000P 돌파 이후 차익·헤지 매물 출회
- 외국인 매도 지속 시 지수 상승 제한적
▶모닝 관심주
▷키워드1. 장관인선에 정책 드라이브 기대
- 이재명 정부, 장관 인선 본격화
- 전일 기준 11명 장관급 인선 발표
- 신임 장관 통해 정책 방향성 드러내
- AI·친환경 산업 육성 의지 강하게 표명
→ 과기정통부 장관에 LG AI 출신 배경훈
→ 중기부 장관, 네이버 전 대표 한성숙
- 환경부 장관에 김성환 의원, 재생에너지 입법 주도 인물
- 기후에너지부 신설 가능성도 언급
- AI·신재생 핵심 인선으로 정책 드라이브 가속
▷관심주: NAVER, 이재명 AI 중심 인선에 따라 정책 수혜 전망
- 네이버 출신 2명, 장관급 인사 발탁
- 정부 AI 정책에 네이버 철학 반영 기대
- 소버린AI 투자 확대 → 하이퍼클로버X 수혜
- 이커머스 등 AI 접목 효과 본격화
▷키워드2. 보안주, 스테이블 코인 도입 가능성에 관심
- 스테이블코인 도입 기대감↑…보안·지급결제 플랫폼주 주목
- 이재명 정부, 원화 스테이블코인 도입 의지
- 디지털 결제 확산 → 관련 보안 수요 급증
- 클라우드·데이터 해킹 우려에 보안주 관심 집중
▷관심주: 라온시큐어, 디지털ID 확대·해외진출 본격화
- 모바일 장애인등록증 등 디지털 신분증 사업 참여
- 인도네시아·코스타리카 등 해외 디지털ID 진출 본격화
- 일본 해킹사고 계기로 생체인증 ‘터치엔 원패스’ 수요 급증
- 하반기 흑자 전환 기대, 외국인·기관 순매수 지속
▷3. 관심주 : 코스메카코리아, 북미·중국 수요 증가에 하반기 실적 개선 기대
- 미국 인디브랜드 성장 → 자회사 잉글우드랩 실적 개선 기대
- 중국 내수 확대 정책 수혜, OEM·ODM 수주 증가 전망
- 1분기 부진, 하반기 북미 중심 매출 회복세 주목
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
=============================
▶모닝 체크포인트
- 중동 리스크 완화
- 미국의 이란 공습, 일회성 가능성
- 이란도 강경 대응 자제 분위기
- 유가 7% 하락…시장은 빠르게 진정
- 개인, 1.5조 순매수
- 고객예탁금 64조 회복
- 국내 증시 수익률 기대에 일부 자금 복귀
- 신정부 정책 기대감
- 장관 인선 따라 테마 순환매
- AI 관련주는 흐름 지속
- 외국인 매도세 확대
- 환율 1,380원 돌파로 외국인 투심 위축
- 지수 3,000P 돌파 이후 차익·헤지 매물 출회
- 외국인 매도 지속 시 지수 상승 제한적
▶모닝 관심주
▷키워드1. 장관인선에 정책 드라이브 기대
- 이재명 정부, 장관 인선 본격화
- 전일 기준 11명 장관급 인선 발표
- 신임 장관 통해 정책 방향성 드러내
- AI·친환경 산업 육성 의지 강하게 표명
→ 과기정통부 장관에 LG AI 출신 배경훈
→ 중기부 장관, 네이버 전 대표 한성숙
- 환경부 장관에 김성환 의원, 재생에너지 입법 주도 인물
- 기후에너지부 신설 가능성도 언급
- AI·신재생 핵심 인선으로 정책 드라이브 가속
▷관심주: NAVER, 이재명 AI 중심 인선에 따라 정책 수혜 전망
- 네이버 출신 2명, 장관급 인사 발탁
- 정부 AI 정책에 네이버 철학 반영 기대
- 소버린AI 투자 확대 → 하이퍼클로버X 수혜
- 이커머스 등 AI 접목 효과 본격화
▷키워드2. 보안주, 스테이블 코인 도입 가능성에 관심
- 스테이블코인 도입 기대감↑…보안·지급결제 플랫폼주 주목
- 이재명 정부, 원화 스테이블코인 도입 의지
- 디지털 결제 확산 → 관련 보안 수요 급증
- 클라우드·데이터 해킹 우려에 보안주 관심 집중
▷관심주: 라온시큐어, 디지털ID 확대·해외진출 본격화
- 모바일 장애인등록증 등 디지털 신분증 사업 참여
- 인도네시아·코스타리카 등 해외 디지털ID 진출 본격화
- 일본 해킹사고 계기로 생체인증 ‘터치엔 원패스’ 수요 급증
- 하반기 흑자 전환 기대, 외국인·기관 순매수 지속
▷3. 관심주 : 코스메카코리아, 북미·중국 수요 증가에 하반기 실적 개선 기대
- 미국 인디브랜드 성장 → 자회사 잉글우드랩 실적 개선 기대
- 중국 내수 확대 정책 수혜, OEM·ODM 수주 증가 전망
- 1분기 부진, 하반기 북미 중심 매출 회복세 주목
