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중동 리스크 해소 국면, 반도체·2차전지 주도 대세 상승 시작?
[토마토티브이 2025-06-24]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 중동 리스크 해소 국면, 반도체·2차전지 주도 대세 상승 시작?
(이권희)
- 중동발 리스크 해소 국면 진입
- 상법개정안·자본시장법 개정에 시장 집중
- 외국인, 본격적 매수 유입 기대
- 시총 상위 종목 위주 외국인 수급 유입
(손열호)
- 트럼프 “이란, 이스라엘 완전하고 전면적 휴전”
- 1~20일, 수출 증가…반도체·자동차 호조
- 2차전지, 테슬라 로보택시 호평에 순풍
- 반도체: 스윙 관점, 2차전지: 매매 관점
(이권희)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
- 마이크론향 매출 증가
- 하이브리드 본딩 장비 생산 본격화
- 중국 창신메모리(CXMT) HBM 본딩 장비 납품
- 목표가: 120,000원
- 손절가: 80,000원
(손열호)
▷탑픽: 동진쎄미켐(005290)
- 반도체 및 디스플레이용 소재 제조 판매 업체
- 세계 OLED 시장 특허 수출, 머크와 라이선스 계약 체결
- 반도체 소부장 국산화 선두권 위치 평가
주제2. 트럼프 "드릴, 베이비, 드릴!" 저유가 시대 도래?
(이권희)
- 원유 수요 구조적 감소 국면
- OPEC+ 증산, 상승 요인 부족
- 중동발 악재 재발 없을 시 하향 안정세 지속 가능
(손열호)
- ‘유가 상승 저지’ 나선 트럼프 “기름값 낮추라“
- 유가 약세 긍정적, 상대적 높은 채굴 비용
- 시장 유동성 확대 및 투심 고려, 매매 관점
(이권희)
▷탑픽: 대한항공(003490)
- 항공화물 매출 회복세
- 저유가 지속 시 영업익 증가
- 여객 수요 지속 증가세
- 목표가: 30,000원
- 손절가: 20,000원
(손열호)
▷탑픽: 한국가스공사(036460)
- 전기·가스·증기 및 공기 조절 공급
- 미국 LNG 프로젝트 진행 시 수혜 가능성
- 시가총액 100대 기업 중 가장 낮은 PBR
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 중동 리스크 해소 국면, 반도체·2차전지 주도 대세 상승 시작?
(이권희)
- 중동발 리스크 해소 국면 진입
- 상법개정안·자본시장법 개정에 시장 집중
- 외국인, 본격적 매수 유입 기대
- 시총 상위 종목 위주 외국인 수급 유입
(손열호)
- 트럼프 “이란, 이스라엘 완전하고 전면적 휴전”
- 1~20일, 수출 증가…반도체·자동차 호조
- 2차전지, 테슬라 로보택시 호평에 순풍
- 반도체: 스윙 관점, 2차전지: 매매 관점
(이권희)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
- 마이크론향 매출 증가
- 하이브리드 본딩 장비 생산 본격화
- 중국 창신메모리(CXMT) HBM 본딩 장비 납품
- 목표가: 120,000원
- 손절가: 80,000원
(손열호)
▷탑픽: 동진쎄미켐(005290)
- 반도체 및 디스플레이용 소재 제조 판매 업체
- 세계 OLED 시장 특허 수출, 머크와 라이선스 계약 체결
- 반도체 소부장 국산화 선두권 위치 평가
주제2. 트럼프 "드릴, 베이비, 드릴!" 저유가 시대 도래?
(이권희)
- 원유 수요 구조적 감소 국면
- OPEC+ 증산, 상승 요인 부족
- 중동발 악재 재발 없을 시 하향 안정세 지속 가능
(손열호)
- ‘유가 상승 저지’ 나선 트럼프 “기름값 낮추라“
- 유가 약세 긍정적, 상대적 높은 채굴 비용
- 시장 유동성 확대 및 투심 고려, 매매 관점
(이권희)
▷탑픽: 대한항공(003490)
- 항공화물 매출 회복세
- 저유가 지속 시 영업익 증가
- 여객 수요 지속 증가세
- 목표가: 30,000원
- 손절가: 20,000원
(손열호)
▷탑픽: 한국가스공사(036460)
- 전기·가스·증기 및 공기 조절 공급
- 미국 LNG 프로젝트 진행 시 수혜 가능성
- 시가총액 100대 기업 중 가장 낮은 PBR
