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반도체주 랠리의 시작?
[토마토티브이 2025-06-25]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 반도체주 랠리의 시작?
▷김민준
- HSBC 애널리스트 "AI ASIC 매출 성장 잠재력 과소평가"
- 해외 ETF 중심 수급 유입 증가, 반도체 절대 비중
- ASIC 반도체 시장 이미 개화 상태
- SK하이닉스이어 삼성전자 반등 이어질것
- CXL, ASIC, HBM4, 반도체 커스터마이징 관심 필요
- 삼성전자, SK하이닉스, 코미코, 이수페타시스, 유진테크, 와이씨 등
▷김종효
- SK하이닉스 랠리 지속
- 후발주자 반등 시작
- 열관리, 차세대 HBM 관심
- 삼성전자, 브로드컴, 이오테크닉스 관심
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
- 전일 선반영 된 부분과 지속 반등세 예상
- 조방원과 시소게임 연출시 강한 모습 예상
- 금일 전강후약 예상, 눌림목은 매수 찬스
- 미국 증시 반등세 또한 반도체가 이끄는 형국
- 반도체 사이클 깨는 25년 지속 중
- 마지막 퍼즐은 삼성전자의 지속적 상승
▷김종효의 오늘장 섹터: 항공
유가와 환율 안정
우려했던 성수기 불안 줄어
대한항공, 여전히 매력적 선택지
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 이수페타시스(007660)
엔비디아·AMD·브로드컴 등 글로벌 고객사 확보
2024년 하반기부터 HBM·CoWoS용 기판 양산 확대
MLB 및 통신·전장·방산 수요 증가로 IT 사이클 둔화에도 실적 안정성 확보
AI 기판 대장주로 리레이팅 가능성이 높음
▷김종효 개장전 관심주: 하나마이크론(067310)
국내 최다 OSAT 업체
7월 이벤트 앞두고 있어
실적 개선도 염두 필요
▷토마토AI
이수페타시스 6.5 : 하나마이크론 3.5
