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다시 1,350원대...환율 하락세 지속 될까? 수혜주 찾기!
[토마토티브이 2025-06-25]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 다시 1,350원대...환율 하락세 지속 될까? 수혜주 찾기!
(김시은)
- 지정학적 리스크 완화 등 달러 약세
- 위험선호 심리 확대
- 원화 강세로 외국인 수급 유입 기대
- 외국인 수급 유입 섹터 관심 필요
(이정호)
- 지정학리스크 및 무역 불확실성 안정, 원화 강세 압력 지속 중
- 연준, 추가 금리 인하 신중…글로벌 달러 수요 둔화 시 원화 강세 요인
- 코스피, 자금 유입 지속 시 환율 하방 압력 강화 가능
- 수출 중심 대형주: 환율 하락 → 달러 환산 수익 감소 부담
- 내수·서비스 업종: 원자재 수입 비용 ↓ → 유통·화학·항공주, 유가·원자재 인하 수혜
(김시은)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
- SK하이닉스, D램 수요 강세 지속
- TC본더 추가 수주 지속 전망
- 마이크론, 한미반도체 TC 본더 활용…올해 2분기 HBM 수율 크게 개선
(이정호)
▷탑픽: 대한항공(003490)
- 원화 강세 따른 리스료 및 유류비 절감
주제2. 너도나도 스테이블 코인 발행, 한은은 속도조절?
(김시은)
- 전일 서클 15% 이상 급락
- BIS, "스테이블코인 시장의 경쟁 너무 치열하다" 경고
- 캐시우드, 투자금 일부 처분 영향
- 한은 부총재 "원화 스테이블코인 시급하지 않아…은행부터 해야"
- 원화 스테이블코인 발행, 관련 부처와 논의 후 제도 마련
- 리스크 관리 가능한 은행권부터 시작해야 한다고 주장
- 스테이블코인 테마 지속 전망
- 새로운 제도 하에 주도권 여부 중요
- USDC(서클)·USDT(테더), 스테이블코인 시장 대부분 차지
- 민간 스테이블코인 발행자, 준비금 단기국채 및 달러 보유
- 스테이블 코인 산업 → 새로운 국채 수요처
- 24년 연간 단기채 매수 주체 중 미국 MMF, 중국 이어 스테이블 코인
- 트럼프, 스테이블코인 규제 입법 계속 지지 및 8월 법안 서명 목표 의회 독려
(이정호)
- 한은 부총재와 총재, 원화 스테이블코인 도입에 신중
- 규제 속도 조절 의사 표명
- 원화 스테이블코인 은행 우선 발행 → 비은행 확장 형태로 단계·규제 기반 실험 추진
(김시은)
▷탑픽: LG씨엔에스(064400)
- SI 기업
- 단순 인프라 구축 → 클라우드 도입 및 AI 자동화 중심 재편
- 자체 그룹사 수요 외 SBI서울보증·KB프라삭 등 Non Captive 높은 수주 비율로 넓은 외부 고객층 보유
- 하반기 금융 DX·스마트팩토리사업 가속화 따른 안정적 성장 지속 전망
- CBDC, 실증 사업 기술총괄 기업 선정
- 26일, LG씨엔에스 단일가 해제
(이정호)
▷탑픽: 카카오페이(377300)
- 금융IT, 디지털 지급결제 플랫폼 기업
