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반도체, 실적 호조 기대
[토마토티브이 2025-07-01]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
▷체크 포인트
- S&P500, 무역협상 기대에 사상 최고치
- 관세유예 연장 기대감 투자심리 개선
- 트럼프, BBB 법안 우선…관세는 후순위
- 달러 약세로 수출기업 실적 기대감↑
- 달러인덱스 97↓…90까지 하락 전망도
- 개인, 유동성 장세 기대감 확대
- 추경·금리 인하로 시중 유동성↑
- 예탁금 증가, MMF 자금 증시로 이동
- 증시 상승에 주변 자금 유입 가속
- 개인 매수세 당분간 지속 전망
- 외국인, 4일 연속 순매도
- 6월엔 순매수였지만 최근 2.2조 매도
- 단기 급등 따른 차익 실현 가능성
- 실적 불확실성도 매수 주춤 요인
- 지속적 순매도 시 지수 상승 제한적
▶모닝 관심주
▷키워드1. 반도체, 실적 호조 기대
- DDR4 D램 가격, 6월에도 20%대 급등세
- 3월 대비 거의 2배 상승…수급 불균형 심화
- 낸드플래시도 6월 +6.6%…상승세 지속
- 레거시 반도체 상승, 中 사재기 영향
- 미국 규제 우려에 中 선제 조달 나서
- AI 수요로 HBM D램 공급 여력 제한
- AI반도체 수요, 데이터센터 → 로봇 등 확대
- SK하이닉스, HBM 호조에 실적 기대↑
- 6월 외국인 1.47조 순매수 집중
- HBM 밸류체인 기업에 투자 관심 필요
▷관심주: 파크시스템스, 반도체 미세화 수혜로 실적·수급 긍정적
- 세계적 원자현미경 제조업체
- 반도체 미세공정 확대에 수요 증가 기대
- 삼성·TSMC 등과 협력…EUV 마스크 솔루션 제공
- 1분기 실적 급증, 하반기 호조세 지속 전망
- 외국인·연기금 순매수 지속, 수급도 긍정적
▷키워드2. 화장품, 수출 증가세 지속
- 국내 화장품 수출, 15월 12.1% 증가
- 유럽(+42%), 중동(+62%) 등 신시장 성장 주도
- SNS 통한 제품 홍보 수출 증가에 기여
- 1~4월 기준 글로벌 2위 수출국으로 부상
- 지역별 맞춤 전략으로 점유율 확대 중
- 유럽은 오프라인 유통망 강화, 중동은 현지 제휴 확대
- 아모레퍼시픽, EMEA 매출 219% 급증
- 중국 내수부양 기대감도 긍정적
- 현지 브랜드 성장, 한국 브랜드 제한적 성장
- 중국 인디브랜드, 국내 OEM 수요 증가 가능성
▷관심주: 코스맥스, 글로벌 생산망·인디브랜드 성장으로 실적 급증 기대
- 글로벌 화장품 OEM·ODM 선도업체
- 한국·중국·미국 등 생산기지 보유
- 인디브랜드 성장과 중국 내수확대 수혜 기대
- 1분기 어닝 서프라이즈, 매출·영업익 모두 큰 폭 증가
- 2분기에도 역대급 실적 전망
▷3. 관심주: 파라다이스, 외국인 증가·VIP 카지노 호조로 실적 개선 기대
- 복합리조트·카지노·호텔 운영 기업
- 카지노 매출 비중 45% 이상, 4개 외국인 전용 카지노 보유
- 5월 외국인 관광객 163만명, 4월 역대 최대 171만명 기록
- K-컬처 인기 영향으로 외국인 입국자 지속 증가
- 1분기 매출 2,833억(+7%), 영업이익 573억(+18%)
- 5월 일본 VIP 카지노 드롭액 급증, 엔화 상승 효과
- 중국 VIP 드롭액은 15% 감소
- 전 부문 실적 호조세 이어질 전망
- 중국인 단체 무비자 입국 시 카지노 매출 추가 확대 기대
- 최근 외국인·연기금 순매수 지속, 연기금 10거래일 연속 매수
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
▷체크 포인트
- S&P500, 무역협상 기대에 사상 최고치
- 관세유예 연장 기대감 투자심리 개선
- 트럼프, BBB 법안 우선…관세는 후순위
- 달러 약세로 수출기업 실적 기대감↑
- 달러인덱스 97↓…90까지 하락 전망도
- 개인, 유동성 장세 기대감 확대
- 추경·금리 인하로 시중 유동성↑
- 예탁금 증가, MMF 자금 증시로 이동
- 증시 상승에 주변 자금 유입 가속
- 개인 매수세 당분간 지속 전망
- 외국인, 4일 연속 순매도
- 6월엔 순매수였지만 최근 2.2조 매도
- 단기 급등 따른 차익 실현 가능성
- 실적 불확실성도 매수 주춤 요인
- 지속적 순매도 시 지수 상승 제한적
▶모닝 관심주
▷키워드1. 반도체, 실적 호조 기대
- DDR4 D램 가격, 6월에도 20%대 급등세
- 3월 대비 거의 2배 상승…수급 불균형 심화
- 낸드플래시도 6월 +6.6%…상승세 지속
- 레거시 반도체 상승, 中 사재기 영향
- 미국 규제 우려에 中 선제 조달 나서
- AI 수요로 HBM D램 공급 여력 제한
- AI반도체 수요, 데이터센터 → 로봇 등 확대
- SK하이닉스, HBM 호조에 실적 기대↑
- 6월 외국인 1.47조 순매수 집중
- HBM 밸류체인 기업에 투자 관심 필요
▷관심주: 파크시스템스, 반도체 미세화 수혜로 실적·수급 긍정적
- 세계적 원자현미경 제조업체
- 반도체 미세공정 확대에 수요 증가 기대
- 삼성·TSMC 등과 협력…EUV 마스크 솔루션 제공
- 1분기 실적 급증, 하반기 호조세 지속 전망
- 외국인·연기금 순매수 지속, 수급도 긍정적
▷키워드2. 화장품, 수출 증가세 지속
- 국내 화장품 수출, 15월 12.1% 증가
- 유럽(+42%), 중동(+62%) 등 신시장 성장 주도
- SNS 통한 제품 홍보 수출 증가에 기여
- 1~4월 기준 글로벌 2위 수출국으로 부상
- 지역별 맞춤 전략으로 점유율 확대 중
- 유럽은 오프라인 유통망 강화, 중동은 현지 제휴 확대
- 아모레퍼시픽, EMEA 매출 219% 급증
- 중국 내수부양 기대감도 긍정적
- 현지 브랜드 성장, 한국 브랜드 제한적 성장
- 중국 인디브랜드, 국내 OEM 수요 증가 가능성
▷관심주: 코스맥스, 글로벌 생산망·인디브랜드 성장으로 실적 급증 기대
- 글로벌 화장품 OEM·ODM 선도업체
- 한국·중국·미국 등 생산기지 보유
- 인디브랜드 성장과 중국 내수확대 수혜 기대
- 1분기 어닝 서프라이즈, 매출·영업익 모두 큰 폭 증가
- 2분기에도 역대급 실적 전망
▷3. 관심주: 파라다이스, 외국인 증가·VIP 카지노 호조로 실적 개선 기대
- 복합리조트·카지노·호텔 운영 기업
- 카지노 매출 비중 45% 이상, 4개 외국인 전용 카지노 보유
- 5월 외국인 관광객 163만명, 4월 역대 최대 171만명 기록
- K-컬처 인기 영향으로 외국인 입국자 지속 증가
- 1분기 매출 2,833억(+7%), 영업이익 573억(+18%)
- 5월 일본 VIP 카지노 드롭액 급증, 엔화 상승 효과
- 중국 VIP 드롭액은 15% 감소
- 전 부문 실적 호조세 이어질 전망
- 중국인 단체 무비자 입국 시 카지노 매출 추가 확대 기대
- 최근 외국인·연기금 순매수 지속, 연기금 10거래일 연속 매수
