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시장 관심은 다시 관세협상? 준비 전략은?
[토마토티브이 2025-07-01]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 시장 관심은 다시 관세협상? 준비 전략은?
▷김민준
- 한국, 미국 제조업 부활 협력 파트너 포지션 강조
- 내수 둔화 속 예외적으로 조선 피팅 기대감 지속
- 자동차/철강 투심 타격 현재로써 상단 제한
- 반도체 직접 관세 타격 제한적, 미중 패권 다툼 심화
- 조선, 알래스카 LNG 프로젝트
미국 LNG 수출 증가 - LNG선 발주↑- 국내 조선 빅3 수주 증가
- 추가 수혜 가능성 LNG선 + 초대형 원유운반선(VLCC) 발주 연계
- 한국조선해양, 삼성중공업
▷김종효
지수, 쉬어갈 가능성
모멘텀 < 실적 둔화
반도체, 자동차 포트 이동
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: STO
- 원화 기반 스테이블코인 기대감 모멘텀
- 중앙은행 혼선 및 정부 정책 줄다리기
- 기술적 대응 외의 큰 메리트 부재
- 규제 불확실성 여전, 리테일 투자자들 빚투 확대
- 카카오페이, LG씨엔에스, 아톤 등 급등락 유의
▷김종효의 오늘장 섹터: 유통
소비심리, 지출 계획 상승
외국인 소비도 증가세
호텔신라, 신세계, BGF리테일 관심
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: ISC(095340)
- AI·모바일 회복 수혜, 반도체 테스트 수요 증가
실적 및 주문 순환 청신호
- 현재 주가·상승 밸류 대비 추가 상승 여력
- 기관·외국인 매수세 확대 중
- PER 약 20배, 고평가 우려 낮음
▷김종효 개장전 관심주: 삼성E&A(028050)
하반기 중동 수주 임박
삼성전자 P4 라인도 기대
수주잔고 증가 모멘텀
▷토마토 AI
ISC : 삼성E&A = 6.5 : 3.5
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 시장 관심은 다시 관세협상? 준비 전략은?
▷김민준
- 한국, 미국 제조업 부활 협력 파트너 포지션 강조
- 내수 둔화 속 예외적으로 조선 피팅 기대감 지속
- 자동차/철강 투심 타격 현재로써 상단 제한
- 반도체 직접 관세 타격 제한적, 미중 패권 다툼 심화
- 조선, 알래스카 LNG 프로젝트
미국 LNG 수출 증가 - LNG선 발주↑- 국내 조선 빅3 수주 증가
- 추가 수혜 가능성 LNG선 + 초대형 원유운반선(VLCC) 발주 연계
- 한국조선해양, 삼성중공업
▷김종효
지수, 쉬어갈 가능성
모멘텀 < 실적 둔화
반도체, 자동차 포트 이동
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: STO
- 원화 기반 스테이블코인 기대감 모멘텀
- 중앙은행 혼선 및 정부 정책 줄다리기
- 기술적 대응 외의 큰 메리트 부재
- 규제 불확실성 여전, 리테일 투자자들 빚투 확대
- 카카오페이, LG씨엔에스, 아톤 등 급등락 유의
▷김종효의 오늘장 섹터: 유통
소비심리, 지출 계획 상승
외국인 소비도 증가세
호텔신라, 신세계, BGF리테일 관심
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: ISC(095340)
- AI·모바일 회복 수혜, 반도체 테스트 수요 증가
실적 및 주문 순환 청신호
- 현재 주가·상승 밸류 대비 추가 상승 여력
- 기관·외국인 매수세 확대 중
- PER 약 20배, 고평가 우려 낮음
▷김종효 개장전 관심주: 삼성E&A(028050)
하반기 중동 수주 임박
삼성전자 P4 라인도 기대
수주잔고 증가 모멘텀
▷토마토 AI
ISC : 삼성E&A = 6.5 : 3.5
