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빅테크 전성시대, 한국 반도체 섹터에도 화답할까?
[토마토티브이 2025-07-02]
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▶ 프로의 시선
진행 : 이건
웹캠 : 윤여민 이사(LSK 파트너스)
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주제: 빅테크 전성시대, 한국 반도체 섹터에도 화답할까?
Q1. AI 중심 미국 증시 강세, 올해도 AI 대세 이어질까?
- 미국 증시 6월 마지막 거래일 사상 최고치 경신
- 다우 4만4094포인트, S&P500 6204.95, 나스닥 2만369.73
- 메타 AI 기술 도입 적극, 연초 대비 26.06% 상승
- 마이크로소프트 18.01% 상승, 클라우드·AI 수요 증가
- 엔비디아 17.65% 상승, AI 반도체 독점 지위 유지
- 테슬라 -21.34%, 애플 -18.07%, 알파벳 -6.85% 하락, 아마존 보합권
Q2. SK하이닉스 목표가 상향 이유는?
- 증권가 SK하이닉스 목표주가 줄줄이 상향
→ HBM 중심 실적 개선 기대감 확대
- 상상인증권, 목표주가 30만 원 → 37만 원
- 메모리 업체 선별적 투자·기술 전환, 메모리 가격 상승
- 상상인증권, 올해 매출 85조 8000억 원, 영업익 37조 6000억 원 전망
- 연말 HBM4 독점 공급 예정, 내년 엔비디아 공급망 70% 점유 예상
Q3. 삼성전자 2분기 실적, 반등 신호 될 수 있을까?
- 2분기 매출 76조 6412억 원, 영업익 6조 8173억 원 전망
→ 매출 전년 동기 대비 3.47% 증가, 영업익 34.72% 감소
- 삼성전자 컨센서스 하회 예상, 영업익 6조 원 초반대 전망
- 미국발 관세 앞두고 수요 몰리며 범용 D램 가격 급등
→ 메모리 실적 호조 전망
- 파운드리·시스템LSI 사업 적자 지속, 2분기 적자 2조 원 추정
- 차세대 10나노급 6세대(1c) D램 공정 PRA 승인 완료
- 하반기 HBM4 양산 예정, 코너 추월 전략 가동
Q4. AI 반도체 수혜주는?
▶제주반도체(080220)
- 저용량·고신뢰성 메모리 집중, 고객 맞춤형 솔루션
▶퀄리타스반도체(432720)
- UCIe v2.0 IP 개발 완료
▶어보브반도체(102120)
- 자체 아날로그 IP 설계 기술 보유, 경쟁사 대비 우위 확보
