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K-제약·바이오 글로벌 진출 성과, 의약품 수출 28% 증가
[토마토티브이 2025-07-02]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. K-제약·바이오 글로벌 진출 성과, 의약품 수출 28% 증가
(김시은)
- 코스피·코스닥 수익률 괴리
- 코스닥 키맞추기 진행 가능성 높아
- 제약·바이오, 하반기 금리 인하 가능성에 수혜 기대
- 시장은 특정 키워드 반응: 비만, ADC 등 대표적
(이정호)
- 2024년 국내 의약품 수출 28% 증가
- 수출액 약 12조, 무역수지 흑자 전환
- 오픈 이노베이션·글로벌 기술수출·FDA 허가 성장 견인
- 정부, 수출지원·정책 투자·바이오 전략 위원회 출범 등 본격 추진
(김시은)
▷탑픽: 리가켐바이오(141080)
- ADC 중심 2-3년 내 파이프라인 20개 이상 확보 목표
- 25년 예상 매출 1,989억·영업익 174억, 영업익 흑자전환 전망
- 하반기 마일스톤 추가로 발생 전망
- 오리온 인수 통한 안정적 현금 흐름
(이정호)
▷탑픽: 삼성바이오로직스(207940)
- 글로벌 CMO 계약 확대, 제5공장 가동 등
- 인적분할로 인한 신약 개발 기대감
주제2. 마른 장마에 폭염! 여름 수혜주 담아볼까?
(김시은)
- 여름 수혜주, 계절성 요인 단기 관점
- 파세코 등 변동성 강한 종목군 여름 이전에 접근
- 여름 수혜 음식료주, 수출 데이터 따라 옥석가리기
→ 관련주: 육계, 주류, 빙과 등
- 전력 인프라 관련주, 전력 수요 증가에 관심
(이정호)
- 장마 기간, 이례적으로 낮은 습도
- 폭염, 평년보다 길어질 가능성
- 날씨가 지속 시 에어컨·가전, 음료·빙과 및 전력·설비 관련주 수혜 가능
▷가전·제습기
- 신일전자: 선풍기·서큘레이터 중심
- 위닉스: 제습기 시장 선도, 실적 반등 기대
▷음료·빙과
- 빙그레, 롯데칠성: 더위 특수 및 아이스크림 등 매출 상승 예상
▷전력·인프라
제룡전기, 태경케미컬 등: 여름철 전력 수요 및 드라이아이스 등 보조재 수요 증가
(김시은)
▷탑픽: 일진전기(103590)
- 23년부터 당사 변압기 수주 증가
- 변압기 설치 후 1-2년 뒤 케이블 교체 수요 발생
- 25년 북미향 케이블 수주 잔고 증가
- 북미 초고압 변압기 이익률 28%, 초고압 케이블 8.4% 수익성 개선
- 전선, 구리 가격에 영향
- 30년 이후 구리 공급 부족 예정, 구리 가격의 상방 압력 높은 상황
(이정호)
▷탑픽: 파세코(037070)
- 계절가전(창문형 에어컨, 석유 히터 등) 중심 해외 수요 증가
- 기술 혁신 기반 실적 개선 기대
- 2025년 1분기 매출 19.1% 증가, 영업·순손실 지속
