VOD 보기
"반도체의 화려한 등장!"
[토마토티브이 2025-07-03]
=============================
▶이코노미 클럽
▶진행: 이윤지
▶김민준(토마토투자클럽)
=============================
"반도체의 화려한 등장!"
1. 100% 종목은 반도체에서 나온다
- 삼성전자의 달라진 면모
미국 상원 반도체 투자 세액공제 35%로 확대
- 외국인·기관 수급 유입, 낙폭과대 대거 반등
- 수급 유입 지속, 밸류 부담 없음...주도력 핵심 부상
- 응용기술 주목, 삼성전자향 낙수효과 체크
- 종목 선정과 속도가 핵심
- 티엘비, 유진테크, 월덱스, 이수페타시스
이오테크닉스, 에스앤에스텍, 원익IPS 등
2. 철강 기술적 반등과 반대급 수혜
- 미국-베트남 무역협상, 투심 개선에 저가 매수 유입
- 반덤핑 조치 예비조사 이후 본조사 결과 기대감
→ 중국산 후판, 열연 등
- 열연 반덤핑 관세 부과시 수입 물량 감소
냉연 및 강관 등의 품목까지 판가 상승 전망
- 국내 미국 철강 관세 협상 움직임, 내수 수요 대응 정책 기대
- POSCO홀딩스, 현대제철, 동국제강 등
3. 소비주의 랠리 및 과열 조짐
- 중국 단체 관광객 '무비자' 상시화 검토 소식
- 내수 부양책, 외국인 관광객 지속 유입...소비 패턴 활성화
- 국제 여객수요 지속 증가
- 실적 기반, 배당 위주 종목 편성
- 고점 밸류 부담 종목은 보수적 접근 필요
- 파라다이스, GKL, 호텔신라, 모두투어
글로벌텍스프리, 코스맥스, 한국콜마 등
